Sáng ngày hôm sau tại bến cảng. Các hội viên Fairy Tail đang tấp nập đưa hành lí lên thuyền. Ai cũng háo hức bởi vì nếu vượt qua được cuộc thi này họ sẽ được tăng lên cấp S. Cuối cùng tàu cũng đã xuất phát. Nhưng mà...
- Ọe... sao... ọe... lại... ọe... phải... ọe... đi... ọe... tàu... ọe... chứ... ọe?_Natsu.
- Không đi bằng tàu chẳng lẽ phải tự lực bơi ra đảo?_Gray với vẻ mặt khinh bỉ Natsu nói.
- Đứa nào đánh ngất thằng đầu lửa này luôn đi cho rồi, nó nói nhiều kinh khủng_Gajeel không khác gì Gray.
- Anh Natsu cố gắng lên, đây chỉ mới là khởi đầu của cuộc thi thôi_Wendy động viên tinh thần cho Natsu trong vô vọng.
- Aye_Happy.
- Tại sao... ọe... đều là... ọe... sát long nhân... ọe... như nhau... ọe... mà... ọe... chỉ có... ọe... tôi là bị... ọe... say... ọe... chứ?_Natsu gào thét.
- Haiz...
Xem ra là cả hội đều bất lực với chàng tóc anh đào này rồi... Đi tàu được một lúc nữa thì hòn đảo với hội huy của hội xuất hiện. Nó là chủ quyền của riêng Fairy Tail à? Hòn đảo trông đẹp thật đấy. Đẹp thế này mà lại để làm địa điểm tăng cấp của các hội viên... Với cái hội này chắc không bao lâu hòn đảo cũng tan tành thành mây khói thôi nhỉ... Cậu đang suy nghĩ thì Happy đã nhanh chóng bay lên và kéo Natsu về phía đảo. Không chỉ bọn họ, Lisanna cũng Take Over thành cá và bơi về phía đảo cùng Juvia. Fried và Bislow cũng bay ra khỏi thuyền nhưng tên Fried này chơi ác hơn. Hắn ta đặt phép lên tàu, không cho bất kì ai ra khỏi tàu cho đến khi tàu vào đảo.

Cái tên khốn này!

Nhưng ngay sau đó, nhóm của Levy và nhóm của Efmen cũng đã rời tàu vì giải được phép. Nhưng mà bằng cách nào đó, sao chỉ còn mỗi nhóm của cậu còn ở trên tàu mấy vậy??? Cậu khẽ nhìn sang Cana và thấy cô không quan tâm rằng chỉ còn mỗi cậu với cô ta còn ở trên tàu. À... còn có hội trưởng nữa... Cô gái này... có thật sự quan tâm đến cuộc thi hay không vậy trời. Vậy là nhóm của cậu đợi tới khi tàu vào bờ rồi hai người mới xuống tàu và bắt đầu hành trình.

Haiz... quả nhiên... vẫn là nhóm cuối cùng...

Hai người tiến vào cái cửa hang duy nhất còn mở. Đi được một lúc thì gặp Fried và Bislow. Vậy là phải đấu với nhau mới đi tiếp được à? Chắc nên xử lí nhanh thôi. Nghĩ rồi cậu lao tới chỗ hai người đứng đối diện, cậu nhảy lên và một luồng các chấm sáng xanh lục xuất  hiện trong tay cậu. Luồng chấm sáng vụt tắt, thanh kiếm hiện lên trong tay cậu, cậu cầm nó chém xuống chỗ của Fried và Bislow. Hai người né sang hai bên. Tức thì, Cana phi các lá bài về phía cả hai, các lá bài vừa phi tới lập tức phát nổ. Hai người kia khéo léo tránh né nhưng vẫn trúng chi ít mấy đòn. Cậu cầm thanh kiếm chém về phía Bislow còn Cana thì đứng đối diện với Fried, xem ra đấu đơn vẫn là cách giải quyết tốt nhất. Bislow điều khiển mấy con rối bay lại chỗ cậu, cậu yên lặng nhìn ba con rối. Chúng bay quanh cậu và ngay tức thì, một con rối ở sau lưng cậu phóng tia ma pháp về phía cậu. Cậu né sang bên phải, lần lượt tất cả các con rối cũng phóng tia ma pháp. Cậu nhanh chóng tránh né các tia ma pháp đó. Cậu đi đến đâu, tụi nó đi theo cậu đến đó và tiếp tục tấn công cậu. 

Không biết cái tên Bislow này có để tâm tới việc mình sẽ chém mấy con rối này không nhỉ?

Bỏ qua suy nghĩ cậu liền đưa kiếm qua bên phải, một vòng tròn ma thuật vàng xuất hiện dưới chân cậu.
- ĐƯỜNG KIẾM CỦA GIÓ ..._Sky. Vừa nói xong cậu đưa kiếm chém vài đường trên không trung. Ngay sau đó, ba con rối rơi xuống đất, trong lúc hắn ta đang bất ngờ và khóc thương cho mấy con rối, cậu xuất hiện ngay phía sau hắn. Cậu dùng lưng kiếm đánh gục hắn. Khi hắn vừa gục xuống, cậu liền đưa mắt về phía Cana. 

Cái quỷ gì vậy?

Trước mắt cậu là Fried đang đứng ở giữa mấy cô gái mặc bikini? Và hắn trông rất khổ sở? Hắn chơi gay à? Đáng sợ thật đó nha! Cana tung đòn kết thúc. Fried và Bislow bại trận. Cana và Sky được tiến vào vòng trong. 
Chỗ Natsu và Happy. Hai người này đi vào cái hang có chữ E. Cũng không biết tại sao nữa nhưng chắc là muốn đấu với Erza nên đi cái hang này. Và thật không may cho Natsu là hắn đã gặp Gildarts. Không biết mặt hắn đã như thế nào nhưng chắc là tuyệt vọng lắm... Hắn ta tung đòn về phía Gildarts nhưng thật sự là... mấy đòn đó giống như đang gãi ngứa vậy. Tội nghiệp thật. Không nói tương lai, thực lực của hắn ta bây giờ, việc đánh bại Gildarts là không thể. Xem ra Gildarts còn thương hắn ta chán nhỉ? Hắn ta được tiến vào vòng trong.
Chỗ Gray và Loki. Hai người đang đấu với Doranbalt và Wendy. Doranbalt thì đã gục rồi, Gray và Loki đã dùng cách tấn công từng người. Còn lại Wendy, con bé không phải là yếu nhưng con bé không thể chống lại cả hai thằng này được... Đặc biệt tụi nó còn đánh tâm lí con bé nữa chứ... Tụi nó ăn mận chua trước mặt con bé... Hai thằng này ấu trĩ thật a!
Chỗ Efman và Evergreen. Hai người này đã đụng mặt Mira. Chắc là cuộc chiến của hai chị em chắc khốc liệt lắm. Efman và Evergreen đã kiệt sức và hai người đã chơi bẩn... Bằng một câu nói thôi mà Mira đã lơ là và bị đánh gục rồi. "Có lẽ chị hai không biết nhưng hai bọn em đang yêu nhau." Kinh dị thật! Thế là đã có hai nhóm chơi bẩn rồi.
Chỗ Juvia và Lisanna. Nhóm hai người gặp Erza. Hai người cho dù hợp sức cũng không thể đánh bại được Erza, và còn đặt biệt bị hành...
May mắn nhất vẫn là Levy và Gajeel, họ đã chọn trúng đường bình an, tuy nhiên thì, Gajeel có vẻ không hài lòng về may mắn này, hắn ta đam mê đánh nhau thật.

Cậu và Cana đi ra khỏi cái hang thì nhìn thấy hội trưởng cùng các hội viên khác. Họ hình như đang chờ nhóm của cậu...

Vẫn là nhóm cuối cùng...

Nghĩ rồi cậu cùng Cana bước lại gần các hội viên. Hội trưởng đứng trên một cục đá to, đối diện các hội viên nói
- Chúc mừng những ai đã vượt qua được thử thách đầu tiên, bây giờ sẽ bắt đầu thử thách thứ hai, tất cả những nhóm có mặt tại đây sẽ chia ra đi một trong các con đường sau lưng ta_Ông vừa nói xong liền đưa tay về phía sau. Tất cả nhìn ra phía sau hội trưởng. Natsu vẫn là người lanh chanh nhất, hắn ta đi thẳng mà không suy nghĩ. Sau đó là Gray, hắn ta cũng bắt chước thói lanh chanh của Natsu rồi... Và tiếp đến là Gajeel... rốt cuộc thì hắn là người được chọn hay là người đồng hành vậy? Còn lại nhóm của cậu và nhóm của Efman.
- Cho cậu chọn trước đó Efman_Cậu nói. Efman và Evergreen suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi trước. Còn lại một lối cuối cùng, cậu và Cana đi lối đó.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Mà tại sao mình lại có linh cảm xấu vậy...

Khi Wendy tỉnh lại thì thấy Carla và Lily bên cạnh, còn có Doranbalt ở gần đó nữa, không khí thật sự rất căng thẳng. Nhưng khi Wendy vừa ngồi dậy thì bầu không khí đó lập tức biến mất. Carla ân cần hỏi
- Cậu tỉnh rồi à Wendy?
- Ừm_Wendy.
- Mà sao cậu và Lily lại ở đây vậy?_Wendy tiếp.
- Tớ nghĩ lí do bọn tớ ở đây, cậu nên hỏi người đi với cậu thì hơn..._Carla.
- Ý của cậu là sao vậy Carla?_Wendy.
- Ngươi nghe thấy rồi đó, Doranbalt hay ta nên gọi ngươi là Mest nhỉ?_Lily.
- Mest? Anh Doranbalt là Mest ư?_Wendy bất ngờ hỏi lại.
- Nói gì đi chứ, gián điệp của hội đồng..._Carla vừa nói vừa liếc mắt về phía hắn ta. Hắn ta trầm mặc.
- Anh Doranbalt..._Wendy nhìn hắn ta, dường như không tin vào những gì mình đã nghe. 
- Nếu đã bị phát hiện rồi thì tôi sẽ rời đi, dù gì thì... tôi cũng chỉ là mối đe dọa cho hội thôi mà... đúng không?_Hắn ta nói xong liền cười nhạt bước đi. Wendy định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Carla và Lily thì đã nuốt lời nói lại vào trong.
- Bọn tớ đưa cậu đến chỗ các hội viên khác_Carla nói.
- Các hội viên khác?_Wendy.
- Những hội viên không qua được thử thách đầu tiên_Lily.
- Ừm, chúng ta đi thôi nào_Wendy nói rồi liền đứng dậy bước đi. Carla và Lily nhìn theo Wendy, ánh mắt thoáng nét buồn nhưng rồi cũng đi theo Wendy. Khi cả ba vừa tới nơi thì nhìn thấy cảnh tượng rất hỗn loạn. Ở đây có Mira, Erza, Gildarts, Juvia, Lisanna, Fried và Bislow, sau thử thách đầu tiên thì ít nhiều gì họ cũng đã bị thương nhưng không thể bị thương nặng như thế này, chẳng lẽ... 

Họ đã bị tấn công? 

Wendy lập tức chạy tới chỗ các hội viên và dùng Trị Liệu ma thuật. 
- Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?_Carla.
- Chúng ta bị tấn công, hình như là người của hắc hội..._Mira.
- Đáng ghét thật chứ_Erza nắm tay lại đấm mạnh xuống đất.
- Có khi nào các nhóm hội viên còn lại cũng đang bị tấn công không?_Lily vừa nói xong, mọi người liền chìm vào dòng suy nghĩ.
- Chắc các hội viên khác sẽ không sao đâu, họ mạnh mà!_Wendy nói.
- Nhưng sau thử thách đầu tiên thì kiểu gì cũng bị thương..._Lisanna.
- Hình như anh Gray và anh Loki không có bị thương_Wendy.
- Tại sao?_Lisanna.
- Nhóm hai anh ấy đấu với nhóm của em_Wendy.
- Levy và Gajeel chọn trúng đường bình an_Gildarts.
- Còn có Sky nữa..._Fried.
- Hi vọng là họ vẫn an toàn..._Juvia.

Hi vọng là vậy...