Truyện toàn H, có yếu tố futanari nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Trong "abc" in nghiêng sẽ là suy nghĩ của nhân vật còn không thì là lời nói nhe.

Truyện chủ yếu viết ra để cho vui nên ai muốn lấy cover cũng được, tuy nhiên hãy để lại 1 comment cho tui biết và ghi cre nha ^^

Bối cảnh:
1000 năm sau chiến tranh, tất cả các chủng tộc đã cùng kí một hiệp ước hoà bình chung cho toàn thế giới. Các chủng tộc mạnh mẽ thay vì chiến đấu với nhau thì chia ra các khu vực để cai quản riêng, các chủng tộc yếu, không có sức mạnh thì làm dân thường và chia ra sinh sống ở khắp nơi...

Sylena:
Chủng tộc: Vampire
Là một bá tước cai quản vùng đất gần biên giới.
Khi còn trẻ, trong một lần được cha đưa đi dạo quanh thị trấn, Sylena đã tình cỡ nhìn thấy Lilith và ngay lập tức có cảm tình với em ấy. Cô đã chuộc lại Lilith từ một nhà thổ và nàng đã luôn chung thành với cô kể từ đó.
Trong quãng thời gian trưởng thành, cha của Sylena đã bị những người họ hàng hãm hại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Còn bản thân cô đã bị họ nguyền rủa bằng ma thuật cấm, hòng khiến gia đình cô không thể có người nối dõi. Lời nguyền này đã khiến cho cơ thể phía trên Sylena dù là của phụ nữ nhưng phía dưới lại có bộ phận của đàn ông.
Sylena đã luôn cố gắng từng ngày tìm hiểu về ma thuật cấm, cô nhất quyết sẽ không để những kẻ có dã tâm được toại nguyện.

Lilith:
Chủng tộc: Succubus
Sau khi hiệp ước thế giới hoà bình được kí kết, những chủng tộc quỷ yếu đuối, không có sức sát thương đã sống lép vế hơn nhiều. Lilith trong một gia đình nghèo nên đã bị bán cho nhà thổ từ khi còn bé. Giây phút Lilith được cô chủ Sylena chuộc cô ra khỏi nhà thổ, nàng đã thề sẽ một lòng một dạ chăm sóc cô chủ thật tốt.
Lilith vốn dĩ chỉ tiếp xúc với đàn ông tại nhà thổ như một succubus và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể yêu đương. Trong quá trình làm việc như một người hầu cận tại lâu đài của Sylena, nàng biết cô chủ của mình dính phải lời nguyền và luôn là người giúp đỡ cô chủ thoát khỏi sự thống khổ.
Tuy nhiên, Lilith lại luôn có những suy nghĩ dâm dục vượt mức chủ tớ đối với Sylena. Điều đó đã khiến nàng ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Dù là do bản năng hay do cảm tình thì Lilith cũng vẫn quyết tâm dâng hiến toàn bộ bản thân cho cô chủ.