Annabel James perdeu seus pais em um acidente de carro quando tinha apenas um ano de idade. Aos três, a garota foi adotada pela família James, que já possuíam duas filhas, ambas mais velhas que Ann.

Quando Ann tinha 12 anos, Harry separou-se de Ellen e foi embora, com a justificativa de que não aguentava mais as crises de ciúmes de Ellen com Ann, já que Harry parecia amar mais sua filha adotiva que a própria esposa. A partir deste ocorrido, Ellen, Alison e Aria maltratavam Ann e diziam que a culpa disso tudo era da garota, exclusivamente dela. A raiva que Ellen tinha de Ann se transformou em ódio, e, sempre que tinha oportunidade, a humilhava.

Cinco anos depois do ocorrido, Ann conhece um gentil rapaz na floresta, durante um passeio. Os dois logo iniciaram uma bela amizade, e todo dia à tarde eles se encontravam na floresta para conversar.

Entre todos seus problemas e preocupações, Ann descobrirá o lindo lado do amor... E o pior lado do mesmo.