Los Locust ya están vencidos, al menos en su gran mayoría. En los confines de la tierra, una bruja Locust consigue invocar al Rey mestizo. El Rey mestizo tiene un origen incierto; los creyentes Locust más devotos creen que es un ser divino que roza lo excepcional, es un híbrido de Locust y una raza de pura sangre del linaje Sert. Son seres que ya estaban aquí antes de que los humanos existieran. La bruja invocó al Rey mestizo mediante la invocación Pikart; solo los brujos y brujas más poderosos pueden invocar a este tipo de ser. Los soldados de la COG están celebrando la victoria sobre los Locust. Lo primero que hizo el Rey mestizo fue cambiar la realidad; por ahora es lo único que puede hacer, poco a poco irá restaurando sus poderes. En esa realidad, Marcus es granjero en una granja con animales y un sinfín de hortalizas. En esta realidad, Marcus no se acuerda de nada. Una noche, mientras dormía, Marcus empezó a tener sueños recurrentes. Se despertó en medio de la noche, se sentó en la cama, no le dio importancia, se acostó y se volvió a dormir. Cada noche, esos sueños suelen ir un poco más allá.

Una mañana llega a su finca un hombre que parece un mendigo, toca en la puerta y le pregunto: 
— Hola, me llamo Jon, ¿me podrías dar un poco de agua? 
— Sí, claro, espere un momento. —Marcus lo mira y se queda pensando. El mendigo se sienta en el Porsche de la casa. 
— Toma, aquí tiene. ¿Te puedo hacer una pregunta? —Le dice Marcus. 
— Gracias, sí, por supuesto. 
— ¿Usted y yo nos vimos antes? ¿Nos conocemos de algo? 
— No lo creo, señor. Vengo andando desde ya no sé dónde, la verdad, muchas semanas caminando. 
— Ah, ¿y a dónde va usted? 
— Llámame Jon, pues no tengo ningún lugar a donde ir. Me dedico a ir de aquí para allá. 
— Pues tenga cuidado, Jon. Voy a darle algo de comida para el camino.

Esa noche vuelve a tener los mismos sueños, pero ahora se hacen más largos en el tiempo. En el sueño también ve al mendigo. Se levanta de repente y se va a la cocina a beber un vaso de agua. No entiende muy bien lo que está sucediendo. Los días pasan y Marcus se está preguntando cosas sobre su existencia en esa realidad. Al día siguiente va al pueblo a buscar unas cosas para la casa. Al salir de la tienda, algo le hace mirar hacia la acera de enfrente. Ve a un gato que se mueve de forma extraña y de repente ve cómo desaparece y vuelve al mismo sitio donde estaba antes. Marcus lo mira extrañado. Mira a las demás personas que estaban por la calle para ver si han visto lo mismo que él.

Vuelve a ver al mendigo, que pasa por el pueblo. El mendigo lo ve y no le hace caso. Marcus, extrañado, se acerca al mendigo. 
— ¿Te llevo a algún lado? 
— No tenemos tiempo. En 10 minutos ven a verme al descampado que está al lado del campo de maíz. 
El mendigo se va deprisa. Marcus se queda anonadado. Entra en la furgoneta y piensa en lo que le dijo el mendigo, arranca la furgoneta. Llega a donde le dijo el mendigo y allí no había nadie. De pronto nota que le duele la cabeza. Horas más tarde, se despierta en un lugar que desconoce. 
— Marcus, soy Philips. Estuve luchando contigo el día D. 
— ¿Qué? ¿Día D? ¿Luchando? 
— El rey mestizo te hizo un hechizo para que no recordaras nada nunca y te mandó a una realidad alternativa. 
— ¿Realidad alternativa? 
Philips le da unos objetos para ver si recuerda algo, pero sin éxito. Entonces le hace tomar, sin que se dé cuenta Marcus, unas pastillas. Philips consigue que recuerde pequeños fragmentos. 
— Ya estás listo, Marcus. 
— ¿Para qué? —pregunta Philips. 
Philips, mediante un artefacto, abre una puerta temporal. Consiguen salir de esa realidad y vuelven a la realidad real. La COG, sabiendo que Marcus vive, se va a por el enemigo. Marcus y Philips se adentran en las mazmorras del ayer y empiezan a adentrarse más y más en busca del Rey mestizo. Consiguen adentrarse. Mediante artimañas de Marcus, logran que salga de la cueva el rey mestizo. Gracias al martillo del alba, consiguen derrotar al Rey mestizo.