Sau khi dành các bang hội vô địch ở đại hội pháp thuật và đánh bại Rougue tương lai , Natsu mọi và người đã được nhà vua mời vào cung điện. Nhà vua nói lời cảm ơn. Sau khi kết thúc mọi việc Natsu, Gray, Erza, Lucy, Wendy, Happy và Carla quay trở về Magnolia. Bất ngờ làn sóng ma thuật mạnh mẽ từ một kẻ bí ẩn đã làm cho mọi người ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, mọi người hốt hoảng khi thấy mọi thứ xung quanh đã bị thay đổi. Ma thuật đã bị mất đi bây giờ họ không khác gì người bình thường. Những con quái vật kỳ lạ chưa từng xuất hiện ở Fiore. Mọi thứ khi không có ma thuật thật khó khăn, sau 1 ngày rong ruổi họ đã đi đến một thành phố có những con quái vật kỳ lạ.
Còn tiếp!!