Vào khoảng 700 năm trước, ở thế giới phép thuật con người dần bị loài rồng, quỷ giết hại không thương tiếc. Chứng kiến cảnh này, vị thần mạnh nhất sun đã phái 2 hai cận thần của mình xuống giúp đỡ họ. Nhưng do mất đi hai cận thần vị thần bóng tối chỉ đứng sau sun và hai cận thần đã ám sát sun và hấp thụ sức mạnh của sun và trở thành thủ lĩnh của loài quỷ, rồng. Sau cái chết của sun, hai cận thần rất tức giận đã cùng với 5 con rồng đứng về phe con người là igneel, metalicana, grandeeney, skiadrum, wesslogia đã đứng lên chống lại hắn nhưng đã thất bại nhưng vị cận thần mạnh nhất đã không bỏ cuộc nên đã đánh với hắn một mình nhưng lại bị đánh bại và bị giết. Nhưng trước khi chết sun đã để lại hi vọng cho thế giới ông đã để lại cho cận thần mạnh nhất của mình sức mạnh khiến cận thần hồi phục với sức mạnh thậm chí hơn cả sun lúc trước. Cận thần và vị thần bóng tối lao vào đánh với nhau không ai nhường ai khiến cho cả thế giới đã rung chuyển và có thể bị hủy diệt. Cận thần vị không muốn thế giới biến mmất nên đã hợp nhất với vị cận thần kia và đạt được sức mạnh vô song và đã đánh bại hắn nhưng hắn vẫn không chịu thua hắn đã quyết định dùng sức mạnh tạo ra một ý thức tà ác của hắn đợi đến ngày hắn hồi sinh. Sau khi kết khúc, hai cận thần cũng đã chết và chuyển kiếp thành natsu và gray.