Natsu: Mọi người nhìn kìa! *chỉ*

Ai cũng sửng sốt khi nhìn thấy từ xa có một con Rồng thì bị đóng băng còn trên mặt biển thì có trai và gái đánh nhau ,xa thì có cặp khác cũng đánh nhau. Bọn họ chạy lại gần thì thấy hai chị em Kuneka đang đánh nhau với cặp kia có hình dạng rất giống với Gray và Juvia. Natsu và Gajeel vội vàng lao tới dùng Thiết Long Hống và Hỏa Long Hống để phân cách hai cặp ra.
Natsu: Cho hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sahuri: Tụi này là đi tìm cha nuôi của tụi này thì chả biết tại sao khi tới đây thì thấy cha nuôi bị đóng băng, hỏi tụ nó thì tụi đó thích làm thế! Nhất là cái thằng cởi trần đó. *chỉ*
Gray: Mày dám gọi ai là thằng hả ?
Juvia cản Gray lại và thì thầm: Juvia nghĩ chúng ta nên xem người có hình dáng giống với Natsu và Gajeel này là ai đã.
Kuneka: Thật ra chúng tôi đang đi tìm cha nuôi của chúng tôi chính là ông ta*chỉ* Dragious( TG: cái tên này là mình chế nhá :)) ) thì khi tới đã thấy họ đóng băng ông ta rồi.
Natsu way sang phía Gray: Tại sao  hai người lại làm vậy?
Juvia: Thật ra Juvia và Gray-sama ko có ý gì đâu chỉ muốn đóng băng ông ta lại để hù ông ta sau đó chỉ muốn hỏi ông ta vài việc.
Gajeel: Việc gì?
Juvia: Hỏi ông ta về....ứm...ứm
Gray bịt miệng Juvia lại: Không có việc gì đâu?
Sahuri bực mình: Thôi chúng ta đi chị Hai*way sang phía Natsu* Mấy người mau zải wyết chuyện này êm xuôi và sớm đi nha,còn ba ngày nữa là tới Đại Hội Phép Thuật đó.*nói rồi lập tức bay đi, trong lúc vội vàng đi Kuneka làm rớt một cái gì đó, Gajeel nhanh chóng nhặt lấy.....

Natsu: Ê! Cho hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Gray: Mày lấy wuyền gì mà hỏi tao hả thằng mắt xếch kia?
Natsu: Mày nói ai hả thằng mắt xệ kia?
Sting: Trước giờ chưa thấy Natsu như vậy cả?
Gajeel: Rồi từ từ chú mày sẽ thấy bộ mặt thật của Natsu thôi! Gì-hì!

Sau một lúc choảng nhau Natsu vs Gray nhận ra nhau và hai người phá lên cười. Sau đó Juvia kể lại mọi chuyện cho nhóm Natsu nghe. Hai người họ ko fải như Gajeel hay Lisana mà đi vào Vùng Đất Sương Mù mà họ lúc đi tìm Natsu thì tình cờ bị Acnologia tấn công. Trong lúc hấp hối hai người họ gặp một lão tình cờ đi ngang wa nói là sẽ dùng Thuật Hoán Sinh cứu hai người. Lúc đầu họ chẳng hiểu gì cả nhưng khi thức dậy thì thấy mình ở trong cơ thể của thế hệ sau, cơ thể thì có một chút thay đổi còn Ba Mẹ thì ngồi kế bên.
Gray: Chỉ khác là họ của chúng tôi thôi!
Sting: Thế tại sao hai người lại tìm thấy nhau???
Gray: Ban đầu cứ tưởng được hết nợ ai dè...
Juvia nói leo: Ai dè ông Zời định cho hai dòng họ có hôn ước với nhau! *ôm lấy Gray *
Sting: Vậy hai người đang học trường nào thế??
Juvia: Chúng tôi đang học ở học viện PhanTom Lord, chúng tôi cũng ko muốn học trường đó đâu tại vì thân phận hiện giờ là đã học từ lâu ở trường này rồi!
Lisana: Vậy sao hai người ko đổi trường đi, học trường chúng tôi nè!
Juvia: Chúng tôi cũng muốn lắm nhưng được chọn tham gia Đại Hội rồi, chắc phải để thi xong đã.
Lisana: Ùhm!
Gray: Vậy chúng ta tạm chia tay nha còn con Rồng đó để sau đi lát sau sẽ thoát ra ngay thôi. Hẹn gặp lại vào ở Đại Hội nha! Kỳ nhông lửa!
Natsu: Ờ! Tạm biệt Cục Băng!
Gajeel:.....

Thế là cũng tới ngày thi đấu. Hs tham dự của các trường ai cũng háo hức và muốn đem lại phần thắng cho trường mình, đương nhiên các dòng thi là bí mật. Học viện Fairy Tail thì dĩ nhiên nhanh chóng được vào vòng trong, nhóm Natsu nghe nói trường mình từ lúc được thành lập tới giờ chưa có lần nào được thoát khỏi vòng loại cả. May mắn năm nay có những Nhân Tài nên mới đc vào vòng trong.
Lisana: Cái này giống như chúng ta hồi trước đúng ko Natsu ?*ôm tay Natsu *
Natsu: Ko biết kì này có hội nào tham gia nhỉ?
Lisana: Em ko biết! Chắc anh cũng muốn gặp hội mạnh đúng không?
Natsu xoa đầu Lisana: Ùhm!
Lisana: Xong kì thi đấu này chúng ta sẽ phải thi lên pháp sư sơ cấp sau sẽ thi lên cao nữa,nếu chúng ta thi tốt có thể sẽ có cơ hội thi lên hạng pháp sư cao hơn.
Natsu: Có phải em muốn chúng ta đều đỗ,đúng ko?
Lisana*cười*: Đương nhiên rồi chàng ngốc của em!
Gajeel đứng sau đã nghe hết cuộc nói chuyện, cậu cầm tấm giấy làm rơi của Kuneka và nghĩ:" Salamander! Ngươi đừng lún sâu nữa kẻo sau này sẽ khó xử đấy! Xin lỗi Salamander ta ko thể nói ra,mong ngươi sớm hiểu ra hiểu"

Bình luận viên(BLV): Cooollll !!! Và sau đây là ba vị giám khảo của chúng ta.
Giám khảo thứ nhất: Tổng thống nườc Fiore-Thompson Perry. Giám khảo thứ hai: Bộ trưởng bộ Giáo Dục Fiore- Jude Heafilia. Giám khảo thứ ba: Cựu Hội Đồng Phép Thuật-Torima!!!
Mọi người: Hoan hô!*vỗ tay nhiệt tình*
BLV: -Và sau đây là tên 4 trường được vào vòng trong. Trường về cúng cuối ủa lộn cuối cùng: Plupegagus!!!
- Trường về thứ Ba: Lamia Scale.
- Trường về thứ Hai và là trường có lịch sử lâu đời nhất nhưng đang trên bờ dốc: Trường Fairy Tail.
BLV: Và trường về nhất...
Mọi người: PhanTom Lord! PhanTom Lord!
BLV: Đúng vậy và trường về nhất... PhanTom Lord!
- Màn đấu đầu tiên các Hs các trường sẽ được bốc thăm.
-Trận đầu tiên là vòng thi bơi mỗi hội sẽ cử ra hai hs để thi. Mỗi hs sẽ phải cản đối phương  và lấy cho bằng được huy hiệu trường,trường nào ra khỏi khu vực thi đấu mà có huy hiệu là coi như xong. Số điểm sẽ được tính theo 3-2-1. Trận đấu sẽ bắt đầu trong 30p nữa.
30p sau...
BLV: Trận đấu...bắt đầu!!!
Các hs nhanh chóng đi vào cánh cửa phép thuật để vào khu vực thi đấu.