Hipo es un niño de unos 7 años que vivía en Isla Mema con su padre ya que desde que su madre desapareció, pero su padre no quería a su hijo, solo Bocón. Una mañana Hipo encontrará un dragón malherido, el dragón en vez de atacarlo, se quedó observandolo con curiosidad, pero no sabían que en ese momento aparecerán Astrid, Estoico, Mocoso, Brutilda, Patapez, Brutacio, Bocón, Eret para atacar al dragón, pero Patapez, Bocón y Eret se los impidiran. Al pasar los años Hipo ya tendrá los 16 años, su padre le dirá que tendrá que matar al dragón que lo había encontrado herido, pero él al ver los ojos del dragón llamado Desdentao se montará en él para escaparse de allí junto con Bocón y Eret, por el camino Hipo verá a una furia luminosa, ella al ver a Desdentao se enamorará. Mientras tanto en un reino muy lejano había una joven llamada Merida que no se quería casar con nadie, hasta que una mañana vio a Hipo con unos dragones, Bocón y Eret inconscientes, entonces irá a su reino para pedir ayuda. La reina llamada Elinor al ver a Hipo lo alzó en sus brazos mientras que el rey Fergus y unos guardias llevaban a Patapez, Bocón y Eret.

Al pasar los días tanto Hipo como Merida empezarán a sentirse muy cómodo con el otro, una mañana Elinor verá a los dos muy juntos, sabía que su hija se tendría que casar con un hijo de algún clan, así que aceptará que Hipo participe, Fergus estará de acuerdo, así que cuando llegará el día Hipo ganará la competición Merida estará muy feliz, pero la felicidad no durará mucho ya que aparecera Astrid para recuperar a Hipo, Merida se pondrá a la defensiva.

En esta historia los dragones podrán hablar con “las comillas” mientras que Hipo, Merida, Elinor, Fergus Bocón, Eret y Patapez podrán entender a los dragones.