Mavis khuỵ gối xuống, trầm tĩnh không nói. Đôi mắt cô dần trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến bất ngờ.

Không biết qua bao lâu sau, hai bóng dáng đột nhiên biến mất. Mavis cảm thấy nhiệt độ tăng lên rất cao liền mở bừng mắt, nhìn biển lửa trước mặt mà ngây người.

Zeref....đốt ư?

Tại sao?

Hắn không quý trọng những kí ức ấy ư? Hắn không quý trọng những thứ mà Misaka từng sử dụng ư?

Hắn đi đâu? Hắn cùng với thiếu niên kia...đi đâu?

Câu trả lời có lẽ Mavis không thể ngờ được. Bọn họ là đi trả thù, trả thù công hội ma pháp. Nhưng, không phải ngay mặt trả thù.

Bọn họ vẫn còn yếu lắm, bọn họ phải cường đại hơn...

Acnologia đi lang thang thí luyện, thí long sát nhân.

Zeref lại lựa chọn con đường khác. Hắn tham gia một học viện tại Mildia. Tại đây, hắn đã nghiên cứu về mối liên kết giữa sự sống và cái chết để hồi sinh cô gái nhỏ bé Misaka.

Thời gian trôi qua thấm thoát đã mấy chục năm. Sau khi tạo ra những thứ như Hệ Thống R: Tháp Thiên Đường và Cổng Nhật Thực. Hắn đã bị trục xuất vì đã vi phạm điều cấm kị thiêng liêng của thần Ankhseram. Hắn bị Thần Ankhseram nguyền rủa và sau đó giết chết những người xung quanh do dính phải "lời nguyền trái ngược".

Nhưng lũ thần ngu xuẩn đó không biết hắn đã trở thành ác quỷ từ lâu.

Hắn bắt đầu tạo ra những con quỷ, những tà vật hắc ám mạnh mẽ đến kinh người. Tất cả đều được hắn cất giữ trong "cuốn sách của Zeref".

Nơi hắn đi qua đều để lại một biển máu, và người chết đều là thợ săn pháp sư hoặc những người thuộc quang minh công hội. Hắn đem lại sự sợ hãi cho loài người, là một con quỷ máu lạnh với cái tên: Hắc ám ma pháp sư tàn ác nhất trong lịch sử ma pháp.

Lịch sử cứ như thế tái diễn cho đến khi hắn tạo ra E.N.D bằng thân xác của người em trai đã chết-Natsu Dragneel.

Người đời biết đến đó là thứ ma pháp cuối cùng hắn tạo ra và biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Sự thật là hắn đã cùng với Acnologia tiêu diệt toàn bộ thợ săn pháp sư và người thuộc công hội.

Ba trăm năm sau, khi hắn đang tắm trong một khu đầm nhỏ, Zeref đã gặp lại Mavis.

Hắn nhàn nhạt liếc mắt, đằng sau cái liếc nhìn vô tình ấy là sự lãnh khốc vô cùng. Nhưng vẻ ngoài của hắn vẫn là thản nhiên vô hại.

"Ngươi là ai?"

Cô bé đó hỏi hắn. Như nhận thấy tia quen thuộc, Zeref quay đầu nhìn. Cái nhìn đó khiến hắn ngẩn ra.

"...Mavis?"

"Hả?" Mavis nghe không rõ hắn nói gì, vì thế nghi vấn hỏi một tiếng. Zeref nghe thế lấy lại tinh thần, cười lạnh.

Cô ta chuyển thế rồi.

Hắn không nhắc lại, chẳng qua vẫn nhắc nhở Mavis:

"Tránh xa tôi ra. Nếu không cô sẽ chết đấy."

Nể tình bạn bè ba trăm năm trước, Zeref tốt bụng nhắc nhở. Hắc thuật của hắn sẽ giết sạch tất cả sự sống xung quanh. Nhưng cụ thể là lúc nào thì đến giờ hắn vẫn chưa kiểm soát được.

Thế nhưng hắn vừa dứt lời,  xung quanh đã héo rụi cả. Hắn chậc một tiếng rồi quay người rời đi.

Đột nhiên, xung quanh hắn bao vây lấy rất nhiều động vật. Hắn ngây ngốc trong chốc lát, nhớ đến ngày xưa Misaka thường hay để những con thú cô tìm được vây quanh hắn mà thấy lòng não nề , sau đó nhịn không được muốn vươn tay ra vuốt ve chúng. Tuy nhiên tay mới vươn ra một chút lại thu vào. Mavis thấy hành động của hắn liền cười, những con thú đó lập tức chủ động xán vào hắn.

Zeref thấy được nhưng không thể chạm được. Lúc này hắn mới chậm chạp nhớ ra đây là chiêu thức của Mavis.

Quả nhiên, Mavis nghiêng đầu cừoi:

"Đó là ma thuật của ta."

Nhìn cô ta, trong lòng Zeref xót xa không tưởng. Misaka..

"Anh là Zeref Dragneel?"

Không khó để nhận ra thân phận của đối phương, Mavis bình tĩnh hỏi. Hắn cũng không ngạc nhiên, gật đầu một cái. Bấy giờ Mavis mới ấp úng nói:

"Dạy chúng ta...ma pháp được không?"

Dạy? Zeref hồ nghi nhìn Mavis. Thấy được sự quyết tâm trong mắt cô ta, cuối cùng hắn gật đầu.

Sau khi dạy xong, hắn lại biến mất trong cánh rừng hun hút. Và không một ai biết đến hắn nữa.

Mavis cùng đồng bạn của mình trải qua nhiều cuộc lữ hành đầy gian nan nguy hiểm, cuối cùng đã đến một vùng đất trong vương quốc Fiore thành lập ra một hội ma pháp sư. Hội đó là---

---Hội pháp sư Fairy Tail.