Jihyo, una joven solitaria, adopta a una gata híbrido que se encontró una noche. A medida que pasan el tiempo juntas, la gatita que le puso por nombre Tzuyu, empieza a tener rasgos humanos. Poco a poco Jihyo se da cuenta de que su conexión con Tzuyu va más allá de la
amistad.

A medida que exploran su amor prohibido, deberán enfrentarse a los prejuicios de la sociedad y descubrir si su amor puede trascender las barreras entre especies.