Wszystko zaczęło się od siedmioletniej Annabelle. Jej matka i ojciec zawsze byli bardzo zajęci, przez co dziewczynka była przez cały czas sama. Cztery lata cierpiała wielką samotność. Jej rozpacz i smutek jest tym, co stworzyło Jasona. "Narodził się" i dopóki dziewczyna nie miała szesnastu lat, całe swoje istnienie poświęcił dla niej. Zapewniał jej długie godziny rozrywki, towarzystwa, zabawki, wszystko czego od niego zażądała, a on był szczęśliwy. Gdy Annabelle skończyła szesnaście lat, znalazła chłopaka i zapomniała o Jasonie, ale on wciąż na nią czekał. Stała się towarzyska, miała wielu przyjaciół, a w wieku dwudziestu lat wyszła za mąż. Jason został zapomniany, a jego pierwotny cel uległ zmianie.

Jason, który urodził się z ciemności serca Annabelle, zblakł. Coś musiało się zmienić. Aby dziewczynę na nowo ogarnęła rozpacz, zabrał wszystkich jej przyjaciół i rodzinę, zabijając ich. Kiedy okazało się, że wszyscy są martwi, zamknęła się w sobie i odseparowała od społeczeństwa, dzięki czemu Jason poczuł się znów potrzebny. Jednak nie potrwało to zbyt długo. Po zaledwie roku Annabelle znów zapomniała o Jasonie dla kolejnej osoby. Zdenerwowany, obawiający się samotności Jason, wziął Annabelle i stworzył z niej coś, co nigdy go nie opuści. Lalka; zawsze piękną, zawsze jego.

Jednak, pomimo iż bardzo ją kochał, zabawka nie dawała mu uwagi, której pragnął. Wolny z lalką Annabelle szukał samotnych dzieci, z którymi mógł się zaprzyjaźnić. Obiecywał im zabawki, przyjaźń, wszystko o co go poprosiły. Jednakże raz za razem był porzucany i zapominany. Gdy tak się działo, zadawał im ból odbierając najbliższych, by wkrótce przekształcić je w żywe lalki.