A lua cheia de mel encantada
A melodia perfeita orquestrada
Numa dança a dois
Sozinha me encontrava

Num sonho melódico eu estava
Completamente hipnotizada
O senhor misterioso me encantava
Numa silenciosa valsa cantada

Cinco horas para a meia-noite
E eu ainda estou sem sorte
Todos dançam em direção ao sul
E eu continuo no norte
Oh senhor misterioso! Você me deixou sem norte.