Si narra che nella villa in fondo a Arrow Street abiti una vecchia strega. Nessuno l'ha mai incontrata ma si sa per certo che qualcuno nella casa ci abiti. Ogni giorno il signor Hobson va alla porta della villa e suona il campanello e appoggia il giornale del giorno e una bottiglia di latte sul gradino. Raccoglie un foglietto con le indicazioni per le commissioni della giornata e si occupa di procurare alla misteriosa abitante della casa tutto ciò di cui ha bisogno.

Bill è un bambino curioso. Passa più tempo fuori, a giocare e ad inseguire piccoli animali, che a casa, con i suoi genitori. Passa sempre di fianco alla vecchia villa e la osserva con i suoi grandi occhi intelligenti. Chi è la strega che vi abita?

Un giorno, Bill incontra il gatto Oreste, il gatto della via, senza padroni ma allo stesso tempo amato da tutti. Decide di seguirlo tra le case, scoprendo le sue scorciatoie, osservando i suoi movimenti agili. Oreste lo porta al cancello della villa e Bill decide che è venuta l'ora di entrarci.