Bi Bi và Mặt Đen đi trong một khu rừng, ngao du trong một thế giới đầy cây xanh, không khí mát mẻ. Qua một cánh rừng, hai chị em bắt gặp ngôi nhà gỗ ấm cúng của bác nông dân. Bi Bi bảo:

- Trong truyện cổ tích, đây là ngôi nhà mà con quạ lấy cắp pho mát.

Vừa nói xong thì đã thấy bác nông dân ra tận ngõ, đon đả mời chào:

- Hai cháu ơi, vào nhà bác chơi. Bác đãi pho mát do nhà bác làm đây này!

Hai chị em vui vẻ vào nhà. Ngồi uống nước, nghe tiếng quạ kêu quạ quạ... Bi Bi bảo:

- Bác ơi, bác cẩn thận không thì bọn quạ ăn cắp pho mát đấy!

- Thế hả cháu? Để bác đi cất nhé...

Bác nông dân chưa kịp đứng lên thì quạc một cái, con quạ đã tha mất một miếng pho mát to tướng. Bi Bi bảo:

- Cháu sẽ tìm cách lấy lại cho bác.

Hai chị em ra khỏi nhà. Nhìn xa xa, Bi Bi thấy con quạ đậu trên một cành cây tương đối thấp. Cô bé mỉm cười, nghĩ thầm con này sắp được con cáo nịnh như trong truyện đây! Hai chị em ẩn mình sau những lùm cây, tiến sát tới cái cây mà con quạ đậu. Mặt Đen cầm chắc cái vợt muỗi trong tay. Bi Bi thì thầm: "Con cáo sắp nịnh con quạ là đẹp đây này!". Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng con cáo ỏn ẻn:

- Chị quạ ơi, sao mà chị đẹp thế. Màu đen của chị nổi bật trên nền trời xanh thẳm như một ngôi sao...

Mặt Đen bậm môi cười vì thấy chị Bi Bi nói đúng quá.

Con quạ nghiêng nghiêng cái đầu, tỏ vẻ thú vị lắm.

Trong rừng vẳng lên tiếng chim sơn ca hót líu lô. Cáo lại bảo:

- Chị sơn ca hót hay quá chị quạ nhỉ. Nhưng tiếng sơn ca hơi chua, không bì được với tiếng trầm ấm của chị đâu!

Quạ khoái chí ậm ừ trong họng, quên cả ăn miếng pho mát. Cáo cao giọng hơn:

- Em chỉ muốn nghe tiếng chị quạ hát thôi! Chị hãy hát lên một bài hành khúc hùng tráng xem nào!

Bi Bi nháy nháy Mặt Đen cầm chắc cái vợt, chuẩn bị nhé!

Thấy quạ vươn mình, nghển cổ, cáo ta động viên:

- Chị hát đi nhé! Em đếm đến ba thì chị bắt đầu nhé!

- Một... hai...

Chuẩn bị đếm đến ba, cáo vươn mình lên, há mồm ra:

- Ba...

Cáo nhắm tịt mắt, chờ miếng pho mát rơi vào miệng mình. Nhưng, chẳng thấy gì cả. Nó mở mắt ra thì thấy cái vợt do Mặt Đen cầm đã đón gọn miếng pho mát, đang đung đưa như trêu tức nó. Nó lẩm bẩm không đúng với cái kết trong truyện rồi và liếm mép nhìn miếng pho mát.

Bi Bi và Mặt Đen được một trận cười vỡ bụng:

- Quạ ơi, tiếng quạ ồm ồm nghe chán lắm. Còn con cáo này, chỉ giả dối thôi!

Quạ đã nhận ra chân tướng của cáo, kêu lên một tiếng rõ to rồi bay lên cao, định lấy đà bổ nhào vào con cáo.

Cáo hoảng sợ chạy thẳng vào rừng. Quạ bay quanh, kêu quạ... quạ... Bi Bi và Mặt Đen đem miếng pho mát trả cho bác nông dân.