Đây là thế giới ma pháp, có ranh giới giữa 2 bên đó là Nhân Giới và Yêu Giới. Ở nhân giới có người thường và ma pháp sư, ma pháp sư là những người có khả năng thiên bẩm, sử dụng được phép thuật và có sức mạnh to lớn, tuy nhiên họ vẫn phải học lên từ từ mới được cấp danh hiệu.

Các cấp độ của ma pháp sư bao gồm:

Ma pháp sư cấp C: Sau khi học khóa ma pháp sơ cấp thì sẽ được cấp danh hiệu.

Ma pháp sư cấp B: Phải đạt khóa trung cấp hoặc qua kỳ thi vượt cấp thì sẽ được cấp danh hiệu.

Ma pháp sư cấp A: Phải đạt khóa cao cấp hoặc qua kỳ thi vượt cấp thì sẽ được cấp danh hiệu - từ cấp này có thể trở thành ma pháp sư tinh nhuệ của hoàng gia.

Ma pháp sư cấp S: Ít người đạt được đến cấp độ này, phải giết nhiều yêu quái và tự nâng cấp sức mạnh mới có được danh hiệu này.

Ma pháp sư cấp SS: Là người được đồn đoán là có khả năng đánh bại yêu vương, sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng con người.

Tương tự đó, yêu quái cũng chia làm các cấp độ với nhiều chủng loại và khả năng khác nhau, cấp càng cao, sức mạnh của yêu quái càng kinh khủng:

Yêu quái cấp D: Đây là loại yêu quái yếu nhớt nhất, số lượng đông đảo nhất, hành động và suy nghĩ không khác gì dã thú.

Yêu quái cấp C: Những con yêu quái này cũng chưa khai mở linh trí, nhưng đã phát triển được nguồn sức mạnh lớn hơn, phân biệt được địch ta và có xu hướng vâng lệnh những con yêu quái cấp cao hơn.

Yêu quái cấp B: Đã khai mở linh trí, có khả năng nhận biết các loại con người và có suy nghĩ riêng, có thể nói được ngôn ngữ loài người.

Yêu quái cấp A: Không chỉ có khả năng nói tiếng người, yêu quái loại này còn có thể giả dạng này con người, rất xảo quyệt, mưu mô. 

Yêu quái cấp S: Cực kỳ khủng bố, yêu lực của loại yêu quái này được khai mở lên tối đa nhờ vào việc cắn nuốt yêu đan của đồng loại.

Yêu quái cấp SS: Chỉ có yêu đế hoặc người được thừa kế mới đạt đến ngưỡng sức mạnh này, yêu quái cấp độ này là bất tử và chỉ có thể bị giết bởi Kiếm Thánh.

Nhân Giới và Yêu Giới luôn ở trong trạng thái giương cung bạt kiếm, trước giờ mặc dù luôn hạn chế xâm phạm nhau nhất có thể, nhưng sau sự diệt vong của gia tộc họ Hạ, Yêu Giới cướp được Kiếm Thánh - thứ luôn áp chế chúng suốt bao năm qua, chúng bắt đầu không kiêng nể tấn công vào Nhân Giới. Hai bên bắt đầu có các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nhau, tình hình đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.