Damien bất ngờ nhận được một hợp đồng đặc biệt từ một tổ chức ngầm: tìm kiếm một cổ vật được cho là chìa khóa để khôi phục lại Hiệp Ước Đầu Tiên. Thứ này nằm trong lãnh thổ của rồng – loài sinh vật được cho là đã tuyệt chủng từ thế kỷ trước.

Trong khi tìm kiếm, Damien vô tình đồng hành cùng một Á Long tên Kaelith, một sinh vật mang sức mạnh khổng lồ nhưng cũng bị ràng buộc bởi lời nguyền không thể tự do. Kaelith hứa giúp Damien đạt được quyền lực tối thượng nếu anh ta đồng ý phá vỡ lời nguyền của nó.

Tuy nhiên, cuộc hành trình không đơn thuần là tìm kiếm sức mạnh. Khi Damien càng lún sâu vào âm mưu của các phe phái – từ các quý tộc loài người đến những sinh vật cổ xưa như rồng và nhân ngư – anh dần nhận ra rằng thế giới này không chỉ đơn thuần là một bàn cờ quyền lực. Những kẻ yếu đuối và bị áp bức cũng có câu chuyện của riêng họ, và đôi khi sức mạnh thật sự không nằm ở mana hay phép thuật, mà ở lòng tin và ý chí.

Thế giới quan:

Phép thuật và Mana: Mana là cội nguồn sức mạnh của mọi pháp sư và cả các thiết bị cơ khí tiên tiến. Nhưng việc khai thác mana không kiểm soát đã làm cạn kiệt tự nhiên và gây ra sự nổi loạn từ phía các huyền thú.

Rồng và Huyền Thú: Rồng từng là sinh vật thần thánh được tôn thờ, nhưng giờ chúng bị săn lùng và đẩy vào tuyệt chủng. Một số loài khác như Minotaur, nhân ngư, và yêu quái bóng tối sống trong các vùng hẻo lánh, vẫn nuôi dưỡng lòng căm thù với loài người.