Auf den ersten Blick sehen die Schüler der Anchan High aus wie normale Menschen. Doch sie sind etwas ganz besonderes. Sie sind Gestaltwandler.  Man weiß nicht genau wie viele es auf der Erde gibt aber ein paar Erwachsene haben sich zusammengeschlossen und verfolgen das Ziel Gestaltwandler vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Auf einer privaten Insel Namens Sparkes wurde vor Jahren ein Internat gegründet. Die Anchan High. Es kommen Gestaltwandler aus aller Welt und lernen dort wie sie mit ihren Fähigkeiten umgehen können. Doch nicht alles auf dieser Insel ist so Paradiesisch wie es zuerst scheint. Auf Sparkes gibt es Drei Gelände. Das Dorf (in dem nur Gestaltwandler leben dort kommen aber Teilweise Touristen hin.) Die Anchan High und das Riesen Schulgelände aber auf der anderen Seite der Insel ist ein Stützpunkt der Rebellion. Natürlich wissen die anderen Bewohner nichts von der Bedrohung und es liegt noch im Dunkeln wann die Rebellion den friedliebenden Leuten den Krieg erklärt...