,,Jméno." Začala Celestie.
,,Smile Rainbow." Řekla silně klisna.
,,Věk." Zeptala se Luna.
,,Dvacet." Prohlásila s jistým výrazem ve tváři.
,,Druh." Pokračoval Thorax.
,,Zemní pony." Prohlásila s úsměvem. Apple si naštvaně odfrkla.
,,Měnila jsi podobu na moji. Nejsi normální poník, ale changeling!" Prohlásila naštvaně. Smile se zachechtala. Thorax se na ni povzbudivě usmál.
,,Ale notak, ukaž nám svoji pravou podobu. Já jsem taky changeling, a vše bude v pořádku," ujišťoval ji mile. Smile protočila očima a stoupla si na zadní kopyta.
,, Vážně to chcete?" Zeptala se s úsměvem. Přikývli.
,, Samozřejmě." Dodala Cadance. Klisna si založila kopyta na hruď a začala se měnit. Okolo ní se objevila černá mlha a obalila ji. Po chvilce zmizela a před všemi stál úplně jiný poník.
  Byl nesmírně vysoký, tlustý a na pohled nepříjemný. Místo hřívy měl po celém těle hustou, skoro černou srst. Na silných kopýtkách měl velké drápy, což normální poníci nemají. Ve velké, protáhlé puse měl ostré zuby a velký hadí jazyk. Krvavě červené oči s malou úzkou zorničkou pozorovaly přítomné. Poník se usmíval, vyzařovala z něho čistá arogance a pobavení. Shining zakryl Cadance oči, ostatní překvapeně zírali na poníka. I stráže od něho s odporem odstoupili. Neznámý se dál usmíval.
,,Kdo-kdo jsi? Jaké je tvé pravé jméno?" Zeptala se Luna.
,,Nightmare.....Nightmare Skintaker," prohlásil hlubokým, chraplavým hlasem.
,,Jaký to je druh poníka? Changeling tedy rozhodně není!" Prohlásila zmateně a naštvaně Twilight. Starlight si ho prohlédla.
,,Medvědopony. Má zakulacené uši, srst, drápy a takovou
statnější postavu. Podle výšky má asi nějakou poruchu," prohlásila. Nightmare jí slabě zatleskal.
,,Gratuluju, jsi úplný Sherlock Holmes! Nebo ses na mě aspoň podívala. A ano, mám gigantismus," řekl a usmál se na ni. Měl ošklivý, děsivý úsměv.
,,Medvědopony? Nikdy jsem o nich neslyšela. A jak je možné že ovládá magii jako changelingové?" Byla zmatená Cadance. Starlight znervózněla.
,,Poníci co mají zvířecí rysy jsou....ehm....velice vzácní. Já o nich jen četla ve starém spise. Ale tenhle je zajímavá hříčka přírody. Odkdy ovládáš schopnosti změny podoby?" Zeptala se ho. Nightmare se usmál.
,,Asi od čtrnácti," řekl.
,,Kolik ti je let?" Zeptala se Luna.
,,Skoro dvacet sedum," Luna překvapeně zamrkala. Vypadal starší ale to mohlo být jen zanedbáním vzhledu.
,,Kdo jsou tví rodiče? Máš nějaké příbuzné? Bratra, sestru?"
,,Otec zemřel ještě než jsem se narodil, a matka chvýli po porodu. Mám bratra, dvojče, ale ten je normální......" Vztekle si odfrkl.
,,Takže jsi vyrůstal u příbuzných?" Zeptala se Applejack.
,,Ne, žádné nemám. Byl jsem v syrodčinci," řekl.
,,Dobře. Co tví adoptivní rodiče?" Zeptala se Celestie.
,,Nikdo mě nikdy neadoptoval......" Řekl naštvaně. Celestie překvapeně zamrkala očima.
,,To-to mě mrzí. A co bratr?" Zeptala se opatrně.
,,Snažil se zůstat co nejdéle, ale nešlo to. Kdo by nechtěl malé, sladké hříbátko? S modrými kukadly a andělským úsměvem. Adoptovali ho v jedenácti," zavrčel naštvaně. Tohle nebylo jeho oblíbené téma.
,,Co tě vedlo k tomu aby jsi unesl Apple a vydával se za ní?" Celestie měla tvrdý výraz. Tenhle poník je odporný a nelíbí se jí.
,,Potřeboval jsem....chtěl jsem energii. Z jejích přátel, z přátelství, z lásky....."lačně se olízl. Luna od něj odvrátila zrak.
,, A samozřejmě z magie," otočil se na Twilight.
,,Nejsi po tom bruslení zesláblá? Když jsem tě držel za kopýtka, vzal jsem ti kousek energie i magie. Byla moc dobrá, a silná. A Pinkie.....její energie byla jako cukrová vata," znovu se olízl a pohladil si břicho. Applejack ožila.
,,Ty......ty jsi mi vzal energii.....Já jsem omdlela..... Když mě našly v táboře, než jsi odešel vzal si mě za kopyta a vysál mi energii! Ty.....!" Applejack se na něho chtěla vrhnout ale Spike ji zastavil.
,,Applejack, řekni nám co dělal. Od únosu až po dnešek," poprosila ji Celestie. Apple začala:
  ,,Myslela jsme si že mi chce pomoc do Ponyvilu, přistoupila jsem k němu ale on na mě skočil. Povalil mě k zemi, k čumáku mi dal kapesník napuštěný chlorofylem a já usnula. Probudila jsem se v táboře, upoutaná ke stromu. Seděl u ohně, v podobě klisny co sem přišla, a vařil něco na ohni. Vysvětlil mi že křik je k ničemu, jsme uprostřed lesa, a že když budu zlobit, dovede mě k dřevovlkům. Na otázku co se mnou chce dělat zkopíroval můj vzhled a smál se. Hned mi to došlo. Na spaní mi dal starý spacák a deku, sám spal v přístřešku z větví u ohně. Nemohla jsem usnout. Ráno odešel a vrátil se až o půlnoci. Já zatím mrzla a snažila se udržovat oheň. Večer, když přišel, dal mi trochu jídla a vody. Sedl si mimo světlo a asi se změnil do své pravé podoby, protože jsem viděla stejné krvavé oči jako má teď. Zapálil si cigaretu a pozoroval mě. Sem tam mi foukl kouř do obličeje a smál se. Okolo třetí odešel. Já jsem přes den spala. O půlnoci se znovu vrátil, s mrtvým králíkem v puse. Pustil ho u ohně, vyndal mačetu a vykuchal ho. Mě nic nedal. Poprosila jsem ho o jídlo, ale řekl mi že nejdřív chce ode mě informace. Asi aby byl jako já. Odmítla jsem. Nenutil mě, a jídlo co přinesl pro mě snědl i ze zajícem. Pak se na mě lačně podíval. Myslela jsem že chce udělat něco špatného, ale on mě jen vzal na chvilku za kopýtka. Už vím že mi vysál trošku energie. Pak byl do dvou v polospánku u ohně a pokuřoval, potom se odebral pryč. Přes den jsem se pokusila utrhnout řetěz, ale nešlo to, byla jsem hladová a unavená. V noci znovu přišel, dal mi vodu. Sedl si k ohni a četl si nějaké historky. Znovu mi nabídl jídlo za informace, ale já mlčela. Okolo druhé jsme slušely poníky, on si vzal lucernu a přišel ke mně. Vzal mě za kopýtka a vysál mi dost energie. Pak odešel. Když přišli přátelé omdlela jsem. Probudila jsem se doma, okolo postele kamarádky a sestřička. Ráno jsme šli na vlak a teď jsem tady," skončila Apple. Celestie si Nightmera prohlédla. Arogantně se usmíval, jakoby byl na sebe pyšný.
,,Kolik poníků jsi podobně využil?" Zeptala se ho Celestie. Nightmare se zasmál.
,,Asi tak....p3t? Tímhle způsobem jenom pět," řekl s předstíraným zamyšlením.
,,A jak dlouho to trvalo? A chytili tě?" Ptala se dál.
,,Asi týden. A nechytili mě, dával jsem si větší pozor...." Odfrkl si.
,,A využil si jiné poníky?" Zeptal se Shining Armor.
,,Ano. Změnil jsem podobu na nějakou nádhernou klisnu nebo hřebce, choval se mile a oni se zamilovali. Energie lásky chutná tak dobře.....jako čokoládový dort......" Z pootevřené tlamy mu tekly sliny.
,,Po chvilce jsem se s nimi rozešel, bylo by to moc nápadné" řekl a otřel si pusu. Thorax vypadal naštvaně a překvapeně.
,,To je ošklivé! Byl jsem changeling, ale tohle je vcelku normální poník. Nemusí to dělat...." Prohlásil. Nightmare se ušklíbl při slově normální.
,,A kolik jsi jich takhle využil?" Zeptala se Starlight.
,,Třicet! Poníci jsou tak hloupí.....Někteří chtěli jít už po pár dnech do postele. Nestěžoval jsem si......" Prohlásil se smíchem. Cadance si znechuceně odfrkla.
,,Byl jsi někdy v Křišťálovém království?" Zeptala se. Nightmare se usmál.
,,Ano. Nádherný místo. S třemi identitami jsem tam zůstal tak dva měsíce. Všude byla láska a klid......" Prohlásil.
,,Jaké jsi měl identity?" Zeptal se náhle Shining Armor.
,,Acid Arow. Byl jsem chvíli strážný, nebylo to špatné!" Prohlásil. Shining Armor byl překvapený.
,,Počkat.....ten skvělý nováček Acid jsi byl ty?" Nightmare radostně přikývl.
,,A byl jsem taky Dragon Star, co vyhrála pěveckou soutěž, a Lapis Lemon, co si hrála s Flurryheart," teď byla překvapená  Cadance. Kroutila hlavou, jakoby si to nechtěla připustit. Na Nightmera vrhla naštvaný pohled.
,,Tak tohle bylo ošklivé a zvrhlé! Za všechny své činy zaplatíš!" Prohlásila. Ostatní přikývli.
,,Myslím že Tartar bude nejlepší. A na neurčito, rozhodneme časem." Řekla finálný verdikt Celestie. Nightmare potichu zavrčel. Stráže ho chytli za kopýtka, kdyby se snažil utéct. Celestie otevřela portál do Tartaru.
,,Odvěďte ho do osamnělé vězeňské cely. Příjem potravin stardantní. Budete ho denně kontrolovat," rozkázala. Stráže Nightmera dovedli do vězení, kde ho zavřeli.