Моховичок бежал по пустоши наравне с предводителем и наставником Белкогривым. Он наслаждался легким дуновением весеннего ветерка, разглядывал породнившуюся пустошь,  которая с каждым днем становилась все зеленее и зеленее, а охотничьи угодья казались уже совсем полными и кишащими дичью. Смотря по сторонам, оруженосец пытался уловить запахи добычи. Он волновался и боялся показать себя с плохой стороны. Острозвёздный внезапно остановился. Он стал втягивать носом воздух и смотреть в разные стороны. Позже Белкогривый тоже стал повторять эти своеобразные движения, а в зеленых глазах поселилась тревога. 

-Запах племени Самых Ярких Звезд. - мрачно, смотря в одну точку пророкотал Острозвёздный. - Да как они посмели! 

Белкогривый ничего не сказал, он лишь рассеяно помотал головой. 

-По-моему, это не совсем они. - заметил наставник. - Чуешь? Их запах перемешан с падалью.

-А запах племени очень старый! - вовремя подметил Моховичок. - А значит, они давно покинули своё племя!

Белкогривый посмотрел на Моховичка и одобрительно кивнул. Острозвёздный зашагал по поляне назад- вперед, при этом низко опустив голову. 

-Это бродяги! - догадался он. - Они бродят по нашей территории! 

-Верно подмечено! - раздался из кустов чей то низкий голос. 

Все трое котов обернулись. На них выпрыгнули два черно-дымчатых кота! Моховичок узнал в них Тенехвата, а второй похоже был Трубохвост. У Тенехвата была очень темная шерстка и разъяренные янтарные глаза. Он, словно тень прыгал по траве и шипел. Трубохвост поднял свой пушистый темно-серый хвост трубой и низко зарычал. Из того же большого кустарника вылетели два огромных кота: один бурый, а второй серый. Моховичок их не знал. У серого оруженосца забилось сердце. Они, втроем, против этих широкоплечих исполинов будут сражаться? Ученику стало не по себе. Вдруг, Белкогривый пнул его задней лапой, и нагнувшись прошептал:

-Беги в лагерь и попроси помощи у Дятлохвоста! Он распорядится патрулями!

Оруженосец кивнул и опрометью сорвался с места и побежал прочь в лагерь. Трубохвост это заметил и решил кинутся в погоню, но Белкогривый накинулся на него  и остановил, сбив с лап бродягу. На бедного воителя накинулось сразу несколько котов, Моховичок так испугался, что остановился и встал в ступор.

-Беги же! - закричал на него Острозвёздный, и оруженосец тут же резко взял и побежал к лагерю. 

Моховичок в страхе оглядывался, но все так же быстро бежал. Когда он очутился в лагере, все сидящие коты обратили на него внимание.

-Что произошло? - в панике спросил Дятлохвост. 

-Там... там... бродяги! - пробормотал оруженосец, тяжело дыша. - их четверо!

Дятлохвост оглядел лагерь и начал что-то соображать.

-Серолапка, Тигрогрив, Куцехвостая и я идем сражаться! - стал распоряжаться Дятлохвост. - Остальные защищают лагерь!

-А я? - спросил Моховичок с мольбой в глазах. - Там мой наставник!

-Молчать! Ты ещё мал! - сурово сказал глашатай. - За мной!

Моховичок опустил голову. Вдруг, за то время, пока Дятлохвост всё раскладывал по полочкам, Белкогривый и Острозвездный уже мертвые лежат где-то в кустах, или вообще молят о пощаде тех бродяг? Оруженосец посмотрел на Серолапку, ожидая увидеть ухмылку, промелькнувшую на её морде, но кошка лишь сочувственно смотрела на младшего оруженосца. В её глазах не было и тени насмешки, только печаль и возможно какая-то жалость. 

Когда отряд двинулся, Моховичок начал мерить шагами поляну лагеря. Время тянулось очень долго. Даже несколько мгновений были очень долги и мучительны для ученика. Обведя взглядом поляну, он увидел Белколапку, сидящую у палатки целителя. Она с усердием перебирала травы, то ли дело каждую секунду поглядывая на брата. В её глазах виднелся страх и ужас. 

На поляне собрались все коты. Черногрудый, Когтехвостка, Небохвост, Песчаник, Белколапка, Белогривый и ещё несколько других сидели  палатках. Котята сидели в детской, хотя постоянно высовывали из щели свои розовые любопытные носы. Моховичок боялся только одного - смерти своего наставника. 

Наконец, отряд вернулся. Все раненные, с выдранными клоками шерсти, но очень злы и яростны. Все в крови, они вошли в лагерь. В зубах у Дятлохвоста висело безжизненное бурое тело. Бродяги убили предводителя! Всё племя ахнуло, они сжались в единую кучу и стали обводить и разглядывать раненных. Сзади всех шел покалеченный Белкогривый. Он был весь в крови, бок разодран, из плеча сочилась струя крови, ухо было надкусано, а на спине вырвано несколько клочьев шерсти. Живой! Моховичок выдохнул и быстро побежал к наставнику. 

-Белкогривый! - закричал он, зарываясь носом в его кроваво-красную шерсть. 

Рыжий кот ничего не ответил, он лишь очень тяжело и прерывисто дышал, а также кашлял кровью. Моховичок очень испугался, но был рад, когда кота повели к целителю. В это время все коты прощались с предводителем, обменивались последними словами, говорили какое то напутствие, провожая в Небесное племя. Поискав глазами Серолапку, он увидел серебряную кошечку рядом с Белколапкой. Ученица целителя осматривала её и накладывала на её раны какие то целебные травки. Покончив с лечением, сестра проводила кошку в палатку оруженосцев отдыхать.

-Серолапка! - пробормотал Моховичок. 

Кошка вопросительно посмотрела на него.

-Да, Моховичок. Со мной всё хорошо. - торопливо стала объяснятся она, но со временем лицо её сменилось грустью и страхом. - Я видела смерть предводителя... Я не успела его спасти! - с её щеки капнула слеза. - Он был моим отцом, самым лучшим! А я не смогла его защитить! Никогда себя не прощу за это!

Моховичку стало жаль кошку. Она тоже потеряла своих родителей, которые сейчас в Небесном племени

-Серолапка! Ты не виновата! - прижался к ней кот, а ученица была не против. - Всё будет хорошо, вот...

-Отойди! - резко отстранилась от него Серолапка, захлебываясь в собственных слезах. - Ты не понимаешь! Все будет плохо! 

-Я не понимаю?! - удивился оруженосец, в нем заиграла злоба. - Напомни ка, почему я один? Почему за мной некому поухаживать? Может, потому что у меня тоже погибли родители? 

Серолапка успокоилась и пригладила шерстку. Но больше она так и ничего не сказала. Демонстративно отвернувшись, он с опущенной головой пошла в свою палатку.