Бурелом шёл по территории племени Теней. Родная местность неуловимо изменилась за несколько сезонов его путешествия. Рядом шёл неизменный Ворон.

Однажды, когда воин был на территории двуногих, он нашёл чёрного котёнка, родителей которого растерзала собака, котик оказался умным и полезным, так что Бурелом взял его путешествовать с собой. С того момента котёнок вырос и превратился в прекрасного друга и путешественника, он вместе с воином изучал боевые приёмы разных групп и со временем стал хорошим бойцом. Когда молодой кот узнал, что Бурелом собирается идти обратно, то немедленно изъявил желание стать воителем.

Наставник украдкой наблюдал за своим учеником, который настороженно глядел по сторонам. Воин втянул в себя воздух, недалёко от них находился пограничный патруль.

— Сейчас мы выйдем на патруль, постарайся не привлекать к себе внимание, меня то примут хорошо, а вот насчёт тебя не знаю, — шепнул Бурелом Ворону. Чёрный кот лишь кивнул.

Воин решительно прошёл через куст орешника и оказался нос к носу с патрулём, который опешил, увидев чужака так близко к лагерю. Первым отмер молодой белый кот.

— Убирайся с нашей территории, чужак! — яростно прошипел он и хотел было прыгнуть на воина, но его остановил властный голос.

— Остановись!

Молодой кот обернулся и зло посмотрел на песчаного кота с чёрными полосками на морде, в котором Бурелом узнал Тенеуса.

— Неужто Бурелом решил вернуться обратно? — ехидно произнёс пришедший в себя Колкоус.

— Я тоже рад тебя видеть, — проигнорировал выпад кот.

— Где ты так долго был? — вмешалась в разговор Камнелапа.

— Я собирал боевые приёмы разных общин, чтобы улучшить технику боя нашего племени. Я отправился по приказу Яркозвёзда.

— Знаешь, пока ты путешествовал, ты успел стать...! — радостно начал Тенеус.

—Замолчи, он должен узнать это не от нас! — процедила сквозь зубы Камнелапа, шлёпнув кота хвостом по губам.

Вдруг Колкоус заметил Ворона, стоящего за спиной воина.

— А это кто?! Ты притащил в племя своих дружков-бродяг? — разъярённо прошипел кот.


— Это Ворон. Он путешествовал со мной, и знает очень многое о бродягах.
— Пусть так, но что он делает здесь?
— Он хочет вступить в наше племя.

— Ты думаешь, что мы принимаем любых бродяг в племя?!

— Нет, но он достоин стать воином.
— Это мы ещё проверим!
—Хватит ругаться! Пойдёмте, я отведу вас в лагерь, — остановила перепалку кошка.
— Камнелапа, я ещё не забыл, где находится наш лагерь, — насмешливо мяукнул Бурелом.Коты медленно шли к лагерю, по дороге Бурелом заметил, что воины странно косятся на него и изредка перешёптываются. Вдруг Ворон поскользнулся и рухнул на сырую землю, мгновенно испачкав свою чёрную шерсть. Поднявшись под общий гогот кот раздражённо зашипел. Но никто не обратил на это внимание.

Наконец-то патруль пришёл в лагерь, увидев чужаков коты мгновенно ощетинились, но большинство успокоились, узнав Бурелома.

На середину поляны вышел Яркозвёзд, предводитель сильно состарился и больше стал похож на старейшину, чем на главу племени.

— Что тут случилось?

— Мы встретили в лесу Бурелома, он сказал, что решил вернуться в племя, — начал рассказ Тенеус, — ещё сказал, что по твоему приказу собирал боевые приёмы разных стай. Потом мы заметили кота за его спиной, Бурелом сказал, что Ворон хочет присоединиться к нашему племени.

— Хорошо, я рад, что ты вернулся, Бурелом. В нашем племени есть новости для тебя, правда, рассказать тебе их должны не мы. Ты привёл нового воина? Я думаю, что он может присоединиться к нам, но только если победит одного из наших воинов в бою.Коты переглянулись. Ворон выступил вперёд.

— Я согласен, — уверенно мяукнул он.

— Хорошо, очень хорошо. Кто хочет сразиться с ним? — предводитель испытующе глянул в толпу.
Из гущи котов выскочила молодая воительница, повернувшись к Яркозвёзду она звонко сказала:
— Я хочу сразиться!

— Я не сомневался, Искрохвостка. Когти выпущены, только постарайтесь не поубивать друг друга.

Ворон посмотрел на свою противницу и окаменел. У неё была до ужаса знакомая бурая, в редкую белую крапинку шерсть и очень знакомые янтарные глаза, вернее, глаз. Второй глаз был необычного зелёного цвета. Перед котом стояла чуть изменённая копия Бурелома. Сомнений не было они — родственники, причём очень близкие. Ворон с ужасом понял, что не сможет поднять лапу на эту кошку, уж очень она была похожа на его наставника. Тем временем противница ощетинившись стояла напротив него, в её взгляде сияла ничем не прикрытая ненависть. Не успел Ворон подумать, чем он так успел насолить ей, как воительница ринулась в атаку. Кот отбил её только на рефлексах. Не ожидая пока одиночка опомнится, противница снова ринулась в атаку, на этот раз оставив ему царапину на боку, скорее обидную, нежели опасную. Собравшись кот прыгнул на противницу и одним ударом сбил её на землю. Вдруг она обмякла, а её глаза вдруг опустели и застыли, в них больше не было жизни. Ворон в ужасе отскочил от воительницы и повернулся к предводителю, не успел он и пасти раскрыть, как вдруг кто-то прыгнул на него сзади и прижал к земле, над своим ухом он услышал голос противницы.
—Сейчас смертельный укус и всё! Нету бродяги! —прошипела она.
—Бой окончен!

Воительница легко спрыгнула с него и присела неподалёку, в её глазах светилось удовлетворение. Ворон сконфуженно поднялся с земли и виновато посмотрел на наставника, но тому было не до него. Бурелом смотрел куда-то в гущу котов с каким-то непонятным чувством, то ли с ненавистью, то ли с удивлением, а может с благодарностью?

Воины племени не старались скрывать свой смех.

— Племя Теней. — начал говорить Яркозвёзд, но его голос потонул в гомоне котов. Предприняв ещё несколько попыток достучаться до племени, предводитель окончательно разозлился.

—Молчать! — гаркнул он на всю поляну. В одно мгновение мёртвая тишина повисла не только в лагере, но и в лесу, птицы будто перестали петь, и даже ветер остановился, настороженно смотря на разозлённого кота.Убедившись, что все его услышали, предводитель продолжил.

— До поединка я сказал, что этот бродяга может присоединиться к нам, если победит одного из наших воинов, но в связи с некоторыми обстоятельствами он проиграл, я считаю ему можно дать шанс стать одним из нас.

По толпе пронёсся неодобрительный ропот, но открыто выступить против предводителя никто не решился.

— Бурелом, как ты считаешь, твой ученик готов сразу стать воителем? —обратился предводитель к воину.

— Я считаю, что готов.

— Так же как ты считал, что он победит, до этого боя? —из толпы вышел Колкоус.

— Нет, сейчас я полностью уверен.

— Готов поспорить, что ты и в его победе был полностью уверен.

— В таком случае ты проспорил.

— Сразу видно, что ты учил этого бродягу, он сражается так же никчёмно, как и ты!

— Сразу видно, что...

— Молчать! — снова гаркнул предводитель, и Бурелом быстро захлопнул пасть, не желая раздражать предводителя.—Собрание окончено!

Ворон смущённо подошёл к своему наставнику.

— Учитель, я... — начал было он, но был прерван Буреломом.

— Молчи. Без лишних слов иди за мной, слишком многое произошло за время моего отсутствия, нам нужно узнать, что тут случилось...