Ночь стала длинной. Они поймали медведя, трёх оленей, пару енотовидных собак и волков. Почти всех их убил Чифую. Гималайца они завалили вдвоём - Баджи пришёл на помощь, когда огромная лапа всела в бок молодого оборотня, оставив рваную рану, которая, впрочем, тут же начала затягиваться. Мацуно взвыл от боли, но его лишь подстегнуло сопротивление - стоило лохматой, черной морде медведя отвлечься на Баджи, как он тут же вспорол ему брюхо.

Кровь бурлила в жилах, каждая новая жертва наполняла тело ещё большей силой и Чифую хотелось смеяться от того, как он себя чувствовал. Не вспоминались ни школа, ни родители, ни повседневные заботы. Ему казалось, что он готов провести в таком виде сколько угодно времени. Он подумал, что можно не превращаться в человека, жить вот так - свободно и радостно. И тут же получил укус в загривок.
- Д-давай об-братно, - рыкнул Баджи.

Недовольство Мацуно, видимо, ощущалось в запахе, потому что вдобавок к укусу он получил и затрещину лапой.
- Рюсей говорил, что ему тоже поначалу не хотелось возвращаться в обычную жизнь, - Баджи валялся рядом, голый и мокрый. Чифую лишь с третьего раза смог обернуться в своё тело и сейчас, тяжело дыша, стоял на четвереньках на поляне, где они оставили одежду.
- Проблема в том, что чем дольше ты остаёшься в теле волка, тем сложнее вернуться. И сознание становится животным, перестаёшь соображать, мыслить по-человечески. Это не так быстро происходит, нужно месяц не вылезать из волчьей шкуры, но всё же случается.
- А что в этом плохого? - Мацуно развалился на траве. Небо уже светлело и птицы в округе, почуяв приближение рассвета, начинали щебетать громче.
Баджи изумлённо повернул голову:
- Ты серьёзно?!
- Ага.
Кейске захлопнул рот.
- Что? - Чифую ощутил горечь во рту от запаха, наполнившего воздух.
- У тебя есть много чего, за что другие бы отдали жизнь, Чифую. Цени это, - Баджи сел. - Одеваемся. Тебе ещё нужно на уроки. Уверен, что справишься с эмоциями там и дома?

Чувствовалось, что Баджи колебался и сомневался - можно ли оставить Чифую наедине со вновь обретённой сущностью. Особенно после того, как она ему понравилась. И всё же он подвёз его до школы, высадив в паре кварталов и умчав на работу.

***
Занятия вбились в ноздри многообразием запахов.  Чифую не мог сконцентрироваться - его отвлекали то переживания соседки по парте о безответной влюблённости, то радостные всполохи ожидания новой игры одним из одноклассников, то учительская смесь раздражения и превосходства, когда кто-то не понимал тему и приходилось что-то объяснять несколько раз. Мацуно приходилось по пять раз перечитывать строки учебника, чтобы понять суть. На перемене он написал Баджи: "Как Вы справляетесь с запахами?" Ответ пришёл не сразу: "Привык. Но ты можешь на первое время поставить блокаторы. Я тебе привезу специальные, у меня друг делает"

Чифую едва успел убрать телефон, как его едва не сбил с ног Такемиччи. Затащив друга в туалет, он начал выяснять всё-всё-всё о предполагаемой девушке. Чифую рассказал придуманную историю в общих чертах, но пообещал, что на днях заглянет и обязательно углубится в детали.

Домой идти было тревожно. Попинывая камушек, Мацуно размышлял, как реагировать на то, что его подозрения окажутся правдой. Погруженный в свои мысли, он не заметил машину на подъездной дорожке. Разувшись, Чифую прошёл в кухню и только тогда почувствовал посторонний запах. Он разлился в воздухе вместе   с густыми, откровенными струями похоти и животного желания. Мацуно замер. Сердце пронзило понимание. Стало больно и горячо.
"Надо написать Баджи!" - последняя здравая мысль мелькнула, но набрать сообщение он не успел - ноги сами несли дальше, к тонкой деревянной двери, за которой приглушенно слышались два голоса, один незнакомый и второй - его матери.

Когда он толкнул дверь, глаз успел заметить как рука то покрывается длинными тёмными волосками, то вновь становится обычной.
- Мама... - шёпот вышел хрипящим. Мужчина, вскочивший с родительской кровати и прикрывшийся спешно простынёй, уронил её, увидев подростка, кожа которого ходила волнами, а черты лица то и дело то заострялись, то смягчались.

- Рэй, отойди от него, - незнакомец протянул руку матери Чифую. Будто не он посягнул на неё, будто не от него её нужно было защитить. Чифую зарычал. Рэйко же, сделав шаг к сыну, остановилась. Он видел, как её губы произнесли: "Не может быть" и тут же, услышав:
- Нет! - бросил взгляд на мужчину, который успел достать откуда-то из-под одежды нечто, похожее на серп и решительно двинулся к нему, не обращая больше внимания на свою наготу. Лезвие взяло замах, Мацуно оскалился.
- Чифую, беги! - толкнула мать его неожиданно сильно, так, что он больно ударился о стену плечом и, всасывая воздух, прикрыл на мгновение глаза. Открыл он их в тот момент, когда на месте его матери оказалась волчица, которая, обернувшись к нему, проревела:
- Беги! Н-не вздумай вернуться!

- Чёртова сука! Я так и знал! - заорал незнакомец и рывком, заученным, точным и сильным движением провёл серпом под покрытым шерстью горлом.