Для Элис, простой 13-летней городской девочки, лагерь "Хэппи Тайм" был тем самым единственным местом, где она узнала настоящую свободу и забыла обо всех проблемах дома и в школе. Она нашла новых друзей, с которыми весело  проводила всё своё время.

Но в один из дней гармония её беззаботной жизни была нарушена.

– Ты не замечала в лагере ничего странного? – спросила Элис свою подругу Сашу, когда они возвращались вместе в свой домик после вечерней дискотеки.

– Что именно? – поинтересовалась Саша.

– Я видела человека в жуткой демонической маске, который бродил вокруг леса. Я видела его, когда шла к озеру с Кевином, – сказала Элис.

– М-м, наверное, это был настоящий убийца, как в том кино, – захихикала Саша, – он выслеживает заблудившихся детишек и жестоко убивает их в лесу!

– Ты смеёшься, но меня это насторожило, – перебила её Элис.

На следующее утро, после завтрака, всех детей попросили задержаться в столовой, чтобы объявить о пропаже Эрика – одного из вожатых.

– Будьте осторожны и не выходите за пределы лагеря, – предупредил их директор.

День прошел спокойно, но после отбоя Элис не смогла найти своё зеркальце. Они начали искать его, но не нашли.

– Может, новенькая взяла его? Как её зовут?

– Кажется, Джессика.

Элис открыла тумбочку новенькой девочки, которая приехала в лагерь три дня назад, и удивлённо вскрикнула.

– Что такое? – спросила Саша, подойдя к подруге.

– Это та самая маска, которую я видела!

– Жуть какая...

Девочки разглядывали страшную серую маску, с белыми глазами и широченным клыкастым оскалом.

– Знаешь, о чём я сейчас вспомнила? – спросила Саша?

– Ну?

– Я никогда не видела новенькую в столовой.

– И здесь она редко появляется, – задумчиво сказала Элис.

Дверь домика открылась.

– Чего это вы роетесь в моих вещах? – на пороге стояла разъярённая Джессика.

– Что это всё значит? – спросила Элис.

Вдруг новенькая подскочила к ней, вырвала маску из её рук и выскочила из домика.

– Стой! Погоди! Что с тобой такое? – девочки побежали за ней.

– Кажется, в лес побежала, идём за ней.

Огибая деревья, подруги зашли в самую чащу леса. Вдруг они услышали влажные, будто сосущие, звуки. Девочки оказались перед небольшой поляной, освещенной лунным светом.
На траве, в луже крови, лежал Эрик.

Жуткое демоническое существо склонилось над ним, вытаскивая из тела внутренности и жуя их. Оно подняло голову – с тем самым серым лицом и белыми глазами. Девочки попятились назад. Но существо резко взлетело в воздух и оказалось прямо перед ними.

– Где Джес-сика? – пролепетала Саша, заикаясь от ужаса, – и почему на тебе её маска?

– Я и есть Джессика, – ответило существо. – Я демон, и живу бесконечно долго, эта маска даёт мне силы и питает меня. А вы не очень умны. Но спасибо, что последовали за мной.

Девочки завизжали, попытавшись убежать, но демон схватил их и наелся досыта.

После пропажи четверых людей, всех детей развезли по домам, лагерь закрыли. А девочка-демон со своей маской отправилась на поиски следующих жертв.