Скоро солнечный свет вновь прорезал глаза и Айру стал видеть даже лучше, чем прежде. Мир заиграл новыми красками. Деревня была далеко позади. Но что же это? Айру видел перед собой голову волка. Уши прижаты, шерсть на загривке стояла дыбом. Волк обернулся, широко раскрыв пасть и тяжело дыша. С языка капала горячая слюна.

Айру пришёл в ужас, осознав во что он превратился. Его нижняя часть тела исчезла. Там, где она раньше была, где были его ноги, теперь стоял огромный чёрный волк. Верхняя часть Айру как будто росла из волчьей спины. Это всё, что от него осталось.

Он только сейчас обратил внимание на копьё, раздиравшее его плоть. Стиснув зубы, он выдернул гнусное орудие из своего плеча. Сорвал с шеи пузырёк с розовой жидкостью и плеснул остатки на рану. Ну вот и всё. Он больше не человек и элексир ему больше брать неоткуда. Нужно беречь своё новое тело. Он снова побежал. Теперь все четыре лапы слушались его так хорошо, словно даны были ему от рождения. Только вот с полётом на коршаре это никогда не сравнится. Да и о превращении в монстра он никогда не мечтал.

Айру с тоской подумал о Когте, понимая, что его умертвят, но изменить ничего не мог. Он думал и о жене с сыном. Возможно, он иногда будет скучать по мальчишке. Но этому не стоило придавать значение. Если сын и раньше его боялся, то о чём говорить теперь, после того, что он увидел. Про семью стоило забыть навсегда.

Айру добрался до Красного Каньона и спустился вниз, вернувшись к месту, где несколько дней назад проводил ритуал. Он подошёл к зарослям Мгновенной Смерти и стал шарить в них рукой, выискивая злосчастный кусок пергамента. Схватив скомканный лист, он уже собрался достать его, как вдруг рука наткнулась на что-то ещё, похожее на чью-то шкуру.

Разодрав лапами ветки кустарника, Айру увидел дохлого волчонка. Видимо, глупое животное наглоталось ягод. Он разгладил мятую страницу и снова посмотрел на магические слова. Теперь он правильно понял их смысл. Обряд был направлен на получение разума и силы определённого существа. И этим существом оказался волк, который сдох в этих кустах неделю назад. Он жестоко ошибся. Возжелав дар, он обрёл проклятие.

На Айру накатила волна немыслимого отчаяния и волк душераздирающе завыл.