Солнце давно скрылось за горизонт, а Айру всё трудился в поте лица. Он был так сосредоточен пока копировал рисунок, что до крови закусил губу. Заметил он это, лишь когда почувствовал во рту медно-солёный привкус. 

Закончив, он отбросил палку и встал в центре круга на изображение человека. Айру посмотрел на ночное небо. Три самые яркие звезды сияли у него над головой. Он вздохнул и принялся читать заклинание Трёх Светил, написанное аккуратным почерком колдуна.

Резель, укрепи дух мой и волю мою,

Дай решимости на любое из деяний моих.

Антарес, соедини разум мой и разум зверя,

Как если бы вышли мы из одной утробы.

Нефея, одари плоть мою силой

Доселе неведомой ни одному живому существу.

Осталась последняя часть.

Айру достал из-за пояса нож, рукой оттянул мочку уха и, не раздумывая, полоснул по ней острым лезвием. Кончиком ножа он разрыл грунт на месте фигурки человека и бросил туда кусок плоти.

Постула гидорио шиа Сантура.

Произнеся последние слова, Айру стал тщательно затаптывать землю, избавляясь от рисунка. Он отошёл от места обряда и простоял, будто в трансе, несколько минут, задрав голову к небу.

Из этого состояния его вывел тошнотворный запах крови, которой насквозь пропиталось его левое плечо. Айру откупорил маленький флакон, висевший на шее и капнул на кончик пальца светящуюся жидкость. Он приложил палец к изувеченному уху и рана мгновенно затянулась. Крови больше не будет, но и ухо прежним уже не станет.

Он сконцентрировался на своих ощущениях, но не заметил никаких перемен. Наверное, должно пройти время. Но хоть что-то он должен был почувствовать, ведь он потратил на глупое рисование полночи! Хоть что-нибудь... Он свистнул Когтя и заглянул в его янтарные глаза, пытаясь отдать мысленный приказ. Но тот не реагировал. Может, он всё-таки допустил какую-то ошибку? Айру скомкал страницу из стариковской книги и бросил её в кусты.

Небо светлело и звёзды исчезали одна за другой, но три оранжевых светила ещё продолжали ярко гореть. Айру оседлал коршара.

– Подождём следующей ночи.