За окном проносились поля и дома, а Азалия сидела на сидении автобуса, глядя в окно. Вся эта картина напомнила ей тот момент, когда родители отвозили её в город к этой Миранде. Вспомнив старуху, она вздрогнула и поморщилась: эта старая карга, лишь только родители девочки уехали, схватила её за волосы и прижал к стенке, прошептал в самое ухо: "Думала, вы от меня избавились? Нет... Вы лишь только помешали мне, превратили в это. Я столько лет ждала тебя, а ты, наивная, снова пришла прямо ко мне в руки". Впрочем от этих отнюдь не радужных мыслей её смогла отвлечь Эру, которая решила поехать с ней к бабушке, как оказалось, живущей в том районе. Но девочки упустили из виду один важный момент: ближайшая к их пункту назначения автобусная остановка была на другой стороне озера, и, чтобы попасть в посёлок, нужно было либо обходить озеро, либо брать лодку и плыть.

Девочки решили, что второй вариант лучше и одолжил лодку у рыбаков, сидящих на пристани, пообещав вернуть им её через несколько дней. Азалия села на вёсла, Эру устроилась сзади, и они отчалили. Спустя некоторое время усиленной гребли, Лия, как прозвала Азалию подруга, осознала, что жутко устала и отложила вёсла, чтобы немного отдохнуть, оставив лодку на попечение течения.

Неизвестно, сколько они так плыли, в тишине, наслаждаясь пением птиц и любуясь разноцветный листвой на деревьях. Всё, что они знали, это то, что течение несёт их в нужном направлении. Азалия была очень рада тому, что их озеро являлось частью реки, и там было течение. Вдруг Эру замахала руками, отчего лодка закачалась, и закричала: "Поворачивай!" Лия обернулась и тут же поняла причину паники подруги. Их лодку несло прямо на берег знакомого ей острова, того самого, куда она в начале лета решила больше не соваться.

Всё случилось слишком быстро, настолько, что девочки уже через миг лежали на берегу, отплёвываясь от песка и воды и потирая ушибы. Лодка была безнадёжно разбита, и единственным способом попасть на другой берег было переправляться вплавь, что было практически невозможно в холодной воде мигом сводило ноги, как-никак стоял октябрь. Положение их было не завидное.

Понимая, что просто сидеть и ждать у моря погоды нельзя, подруги поднялись и побрели вглубь острова, туда, где, как помнила Азалия, была пещера. Вокруг ничего не изменилось, лишь с берёз облетела листва и теперь шуршала под ногами, всё было так тихо и спокойно, ничто не напоминало о том странном явлении, которое увидела она тогда, летом. Но даже от одного воспоминания о том дне Азалию пробивала дрожь, а ноги начинали подгибаться, и она старательно пыталась не думать о нем.

Подходя к пещере, Азалия уже почувствовала что-то необычное, крепчавшее по мере приближения к ней. Поэтому девочка зашла туда вперёд подруги, беззаботно шагающей сзади. Зашла и обомлела. Вся пещерка была залита каким-то неестественным светом, исходящим от книги, лежащей на камне. Эру ещё не вошла внутрь, и Азалия решила одним глазком взглянуть на странный предмет, чем-то напоминавший ей о том случае.

Едва она взяла том в руки, страницы перелистнулись и открылись на каком-то из разворотов. Но что там было Азалия так и разглядела. Вокруг неё заструился какой-то синеватый туман и понёс за собой. Последним, что девочка увидела, была подруга, неизвестно откуда возникнувшая за её плечом, шептавшая ей на ухо: "С возвращением..."