Dopo essere partite dal Festival dei Papaveri, le ragazze passano per una foresta che però diventa sempre più strana.
Man mano che vanno avanti, Tiffany capisce che sono entrate nella Foresta Proibita, strano e magico posto, dove è sempre stato proibito entrarvi a causa della notevole quantità di magia nera presente. "Ragazze, penso che siamo finite in un posto molto pericoloso, nella Foresta Proibita!" dice il cagnolino "E perché è proibita?" chiede Emily, "Una leggenda dice che Prism è nato in questo luogo e che da qui abbia creato il primo seme nero".
Le ragazze rabbrividiscono al pensiero di essere probabilmente circondate da semi neri e così decidono di continuare ad avanzare, con calma e cercando di uscire da quel posto. Dopo circa un'ora nella quale hanno camminato a vuoto, capiscono che stanno girando in tondo e che è colpa della foresta; Alice vede tra gli alberi uno spiraglio di luce e così invita gli altri a seguirla, dopo aver camminato per qualche minuto sentono una voce alle loro spalle: "Salve ragazze! Vi siete perse? Vi ho portato un regalo! Ahahah!" chiede la donna "Oh no! È Thara!" dice Jane.
Thara crea un Nightmare con un seme nero e una pietra; prima che le ragazze possano trasformarsi, Thara gli ruba i Rose Pact e così le ragazze sono obbligate a scappare.
Dopo una breve corsa le ragazze si ritrovano sull'orlo di un precipizio e a causa di Tiffany, per sbaglio vi cadono.
Le ragazze stanno cadendo ma un'ombra le riesce a salvare portandole sul lato opposto del precipizio e poi recupera i Rose Pact riconsegnandoglieli, così Alice, Jane e Emily si trasformano e sconfiggono il mostro recuperando l'Heart Seed.
Le ragazze si chiedono cosa fosse quell'ombra ma poi trovano il margine della foresta e così se ne vanno.
Alle loro spalle, da un albero le sta osservando una strana persona, con un mantello nero e un gatto al suo fianco, sarà un nuovo nemico o un alleato?