Al castello, Armo sta parlando a Prism di quello che ha visto sulle ragazze: "Re Prism, secondo il mio parere anche se hanno trovato una delle Rainbow Stone, non si deve preoccupare perché non sono molto forti, si potranno sconfiggere facilmente!" e il re risponde "mi fido di te e ora vai! Ferma questa rivolta!" e così Armo scomapre.

Le ragazze

"Tiffany dove siamo diretti? È ormai tutto il giorno che camminiamo!" il cagnolino risponde "stiamo andando al Festival dei Papaveri, la prossima Rainbow Stone si trova li vicino e poi un po di riposo ci farà solo bene".
Le ragazze arrivano al festival e vi trovano tantissime bancherelle immerse in infiniti campi di papaveri rossi e rosa; tra le bancherelle ve ne sono alcune piene di dolci fatti con i papaveri o bancherelle con vestiti fatti di di papaveri o di oggetti utili sia per la coltivazione dei papaveri che per il loro utilizzo.
Alice e Jane si fiondano su quello dei dolci mentre Tiffany e Emily guardano i vestiti.
In alcune bancherelle però ci sono alcune persone che piangono e così le ragazze vanno a chiedere il motivo; le persone spiegano che qualcosa sta cambiando e che i papaveri non sono più quelli che crescevano tempo fa, e loro pensano sia a causa dell'influenza della Luna, che da qualche tempo non è più regolare.
Le ragazze si mettono a investigare e sembra che il motivo di questo cambiamento nella Luna venga dalla Valle Profonda; ma decidono di andarci l'indomani perché ormai è quasi notte.
Durante i festeggiamenti serali le ragazze vengono attaccate da Armo che usa un Nightmare creato con un seme nero e un papavero. Le ragazze allora per la prima volta si trasformano tutte e tre insieme: "Princess Team Magic Charge! La custode della primavera, Princess Flora! La custode dell'estate, Princess Star! La custode del l'inverno, Princess Breeze!" e poi, insieme per la prima volta si presentano come "Le custodi delle stagioni, Princess Team!".
Le ragazze attaccano il mostro che rischia di rovinare il festival, dopo averlo portato lontano dalle bancarelle lo combattono e poi lo purificano e recuperano il suo Heart Seed.
Le ragazze tornano al festival e poi vanno a dormire perché l'indomani visiteranno la Valle Profonda dove forse troveranno qualcosa di interessante.