Le ragazze stanno volando da circa 10 minuti, il paesaggio è meraviglioso.
Ma tra le bianche nuvole nel cielo, si nasconde un'ombra nera pronta ad attaccare.
I pegasi sentono di essere minacciati e si fermano; le ragazze si chiedono il motivo della sosta, e all'improvviso tutto è chiaro.
Davanti a loro compare un Nightmare a forma di pegaso, in fianco al mostro c'è Armo che ordina gli ordina di attaccare le ragazze.
Il Nightmare si precipita contro le ragazze che, insieme ai pegasi e a Tiffany e Lay cadono nel vuoto del cielo.
Iris sa che a quel punto solo lei può salvarli, così si trasforma: "Princess Team Magic Charge! La custode dell'autunno, Princess Leaf!" la ragazza usa il suo potere e crea una piattaforma di vento che arresta la caduta.
Le altre ragazze la ringrazio e poi si trasformano anche loro.
Le quattro principesse con un salto raggiungono il Nightmare e iniziano a combattere; la battaglia è molto dura, perché essendo in cielo, non possono continuamente tornare a terra per prendere la spinta per rimanere in volo.
Le ragazze si riuniscono sulla piattaforma di Leaf e pensano a un piano.
Così Breeze e Star attaccano il mostro distraendolo, Leaf tira un calcio e lo fa cadere verso terra, Flora si precipita a terra e con un balzo e un pugno rispedisce il Nightmare in cielo.
A qual punto Leaf attacca il mostro: "Double Stick! Ali del vento, volate! Princess Team Windy Explosion!".
Il mostro è purificato, l'Heart Seed recuperato e il pegaso liberato.
Armo se ne va insoddisfatto e le ragazze tornano sui pegasi e volano verso la città.
"Eccola! Vedo la città di Wings!" esulta Alice.
Le ragazze gridano di felicità e si inoltrano nelle nuove per poi ritrovarsi sulla città.