Le ragazze stanno esultando per la vittoria appena conseguita e tutti gli abitanti aplaudiscono per il Princess Team che ha appena salvato la città di Mermaid.
All'improvviso tutto diventa scuro e i flievoli raggi di luna scompaiono.
Le ragazze rassicurano gli abitanti e con un salto e una nuotata veloce escono dall'acqua.
Si dirigono sulla spiaggia e appena arrivate sugli scogli che la precedono, trovano Armo, Thara e Prism che gli aspettano.
Le ragazze guardando incredule quello che sta succedendo e vengono accolte da Prism che gli dice: "Dunque siete voi il Princess Team! Bene, vi sconfiggerò e vi cancellerò dalla storia! Per sempre!" con una velocità senza precedenti, sia Prism che gli altri due generali le attacano.
Prism si scaglia contro Flora mentre Armo su Star e Thara su Breeze.
Le ragazze sono separate e più deboli, ma comunque combattono con molta determinazione e forza.
Dal mare emergono Tiffany, Lay e Leaf che rabbrividiscono a vedere il duro combattimento.
Breeze usa il suo potere per creare delle piattaforme di ghiaccio sulle quali combattere, visto che si sono spostate in mare aperto.
In realtà Thara e Armo non stanno davvero comabattendo contro le Princess, ma le stanno tenendo impegnate mentre Prism studia e cerca di sconfiggere Flora.
All'improvviso i due generali estraggono un seme nero e lo fondono con una nuvola e un pezzo di ghiaccio di Breeze.
Due enormi Nightmare si creano, uno capace di volare, l'altro capace di camminare sull'acqua.
In poco tempo le ragazze iniziano un duro scontro contro i mostri che hanno acquistato molto potere essendo stati creati nello stesso momento.
Flora si ritrova sola a combattere contro Prism che un attacco dopo l'altro, la sta sfinendo.
"Tutto qui quello che sai fare! Speravo in meglio dalla prima principessa! Ahahah!"
Con un calcio la scaglia in acqua e poi la recupera e con un altro la scaglia sulla spiaggia.
Breeze e Star hanno sconfitto i due nemici e recuperato l'Heart Seed, Armo e Thara se ne sono andati; ma il problema è "Dov'è Flora?".
Da lontano le ragazze vedono una grande esplosione sulla spiaggia e così si precipitano a vedere.