Ormai da qualche giorno stanno camminando nella boscaglia e finalmente arrivano al mare.
Sulla spiaggia non c'è nessuna città e Jane sbuffando rimprovera Tiffany per aver sbagliato la direzione; ma in realtà sono sulla spiaggia giusta, infatti la città di Mermaid non si trova sulla spiggia, in superficie, ma all'interno del mare.
Le ragazze sono interrogative perché ora non sanno come faranno a raggiungerla visto che non possono respirare sott'acqua.
Tiffany spiega che su quella spiaggia cresce una speciale alga magica che gli può permettere di respirare sott'acqua, ma questa speciale pianta è molto rara, cresce una volta ogni 10 anni.
Le ragazze iniziano la ricerca, ma sulla spiaggia non c'è nulla, così dopo una pausa pranzo decidono di vedere se percaso fosse cresciuta sugli scogli.
Si buttano in acqua e arrivano su 3 diversi scogli dove, cercano ma non trovano nulla. Poi all'improvviso Emily urla: "L'ho trovata!", le altre si precipitano da lei a vede e in effetti aveva trovato una delle alghe magiche.
Era una pianta così strana, al tatto era molto liscia e ogni tanto diventava irridescente.
Tiffany spiega che la quantità trovata da Emily è abbastanza per tutti e così decidono di prendere un cocco, scavarlo e usarlo come ciotola per creare un miscuglio con acqua marina, cocco e l'alga.
Prima che potessero mangialo le ragazze vengono attaccate alle spalle da un Nightmare creato da Thara con un seme nero e un delfino.
Il mostro inizia a rotolare su se stesso e attacca le ragazze con una raffica d'acqua, così si trasformano e iniziano il combattimento.
Mentre le ragazze sono occupate con il mostro, Thara cerca di rubargli l'alga magica, ma compare Lay che gliela prende di mano e Princess Leaf combatte contro la donna.
Le due si scontrano con forza e nel frattempo le ragazze sconfiggono il mostro e poi si fermano a guardare il duello.
Princess Flora vorrebbe intevenire ma Lay glielo impedisce.
Con un calcio molto potente Princess Leaf fa cadere a terra Thara che insoddisfatta e arrabbiata se ne va.
Princess Leaf e Lay se ne vanno e le ragazze si interrogano su chi possa essere Leaf in realtà, poi mangiano il miscuglio fatto con l'alga e si buttano in mare.
Sulla riva Alice ha deciso di lasciare un po di miscuglio per Princess Leaf e Lay, nel caso vogliano seguirli.