Le ragazze stanno girando la città in cerca di indizzi sulla prossima Rainbow Stone, ma senza alcun risultato.
Alice e Jane si ritrovano nella piazza e poi vengono raggiunte da Emily, sono sfinite e rattristate a causa della loro infruttuosa ricerca, anche Tiffany torna a zampe vuote e anche lei sfinita.
Così le ragazze decidono di andare a casa, e sulla strada incontrano Iris con la quale iniziano a parlare.

Al castello di Prism

"Dutar! Hai un'ultima possibilità per sconfiggere le Princess prima che trovino tutti gli oggetti magici per sconfiggermi!" dice Prism "ma mio re, sono troppo forti, i miei poteri sono inutili" risponde Dutar "Hai ragione, prendi questo bracciale oscuro, aumenterà il tuo potere e quello dei Nightmare che creerai!" dice il re "Grazie, sua maesta! Vedrà, che non fallirò!" assicura Dutar.

Le ragazze

Le ragazze stanno facendo una passeggiata nel parco della città quando, all'improvviso appare Dutar.
"Salve ragazze!"dice Dutar "Dutar? Ragazze trasformiamoci! Princess Team Magic Charge!".
Dopo essersi trasformate, Dutar getta a terra, sotto le ragazze dei semi neri che creano dei buchi, che inghiottono le ragazze.
"Ma...? Dove sono?" dice Flora ritrovatasi sola in un grande campo di fiori; anche Star e Breeze pensano lo stesso dopo essersi ritrovate rispettivamente in un deserto e in una distesa di neve infiniti.
Prima che potessero dire altro un Nightmare a testa le attacca e così ha inizio un duro scontro tra le principesse e i mostri, che però viene vinto dai Nightmare.
Le ragazze sono a terra, prive di sensi e i Nightmare le stanno per finire, ma tutte e tre si risvegliano e con difficoltà si rimettono in piedi. "Dutar! Non riuscirai a sconfiggerci! Anche se ci hai diviso noi vinceremo sempre!" dicono le ragazze.
Tutte e tre le principesse riprendono il combattimento con i mostri e durante lo scontro le ragazze si accorgono di un punto poco protetto del mostro che si trova sulla schiena; così si nascondono e aspettando che il Nightmare sia girato lo attaccano sconfiggendo, recuperando l'Heart Seed e riuscendo a uscire dal limbo creato da Dutar.
A questo punto Dutar è davvero molto arrabbiato e sembra stia per far qualcosa di davvero pericoloso.