Когда ребята пришли в лавку знакомого, то застали его за работой. Он мастерил что-то, напевая себе под нос.

— Эээ... Флай, — обратилась к нему Азалия.

— Чего, — не поднимая головы спросил он.

— Нам нужна твоя помощь.

— Нам, это кому? — поинтересовался он.

— Ах, да, вы же не знакомы. Это мои друзья: Элфа, Марк и Райан.

Оружейник наконец встал со своего места и по очереди оглядел всех ребят.

— Эээ... Здравствуйте, — неловко поздоровалась Элфа.

— Здравствуй,— он обратился к Азалии, полностью игнорируя недоверчивый взгляд Райана, изучавшего его: — И что вам от меня надо?

— Нуу... Понимаешь ли... — начала девочка. — Мы тут обнаружили, что у нас пропали магические силы...

Парень фыркнул.

— Интересненько... Впрочем, думаю, это к лучшему. Меньше будете влипать в неприятности.

— А если серьёзно, — спросил Райан, мигом распознавший в голосе мастера иронию.

— А если серьёзно, парень, — Флай наклонился к Райану. — У вас большие неприятности. Кто-то не хочет, чтобы вы ему мешали. А кто такой волшебник без магии? Беззащитный, бессильный человек, которому нечего делать в мире магов.

— Ты можешь сказать напрямую, без этих всех загадок и заумных рассуждений? — поинтересовалась Азалия.

Флай улыбнулся и ушёл куда-то в глубь мастерской, оставив друзей недоуменно переглядываться. Впрочем, он тут же вернётся, неся в руках какую-то книгу.

— Вот, — выдохнул он кладя книгу на стол, и начиная листать её. — Нашёл! Существует старая легенда, что где-то высоко в горах этого мира там, куда привёл первооткрывателей портал, есть Источник магии, охраняемый двумя духами. Может они вам помогут?

— Может? А другого метода нет? — возмутился Марк.

— Нет, ну почему нет? Есть. Если хочешь, можешь не пытаться вернуть свои силы, а остаться обычным человеком.

Марк обиженно отвернулся.

— Ну что? Отправимся в горы? — спросила Азалия, решительно тряхнув головой, всем своим видом показывая свою готовность.

— Да, только надо предупредить, что мы уйдём, — задумчиво протянул Марк.

— Нет, не стоит. Она нас никуда не пустит, — возразил Райан. — Отправляемся. Сейчас же.

— А вещи? — спросила Элфа, тем самым заслужив укоризненный взгляд мальчика. — Ладно, идём.